周术锋
【专业资质】
中国证券投资基金协会 会员
国家高级理财规划师（CHFP）
深圳培训中心 培训师
新华人寿保险-2005年优秀讲师
【工作经历】
中国寿险市场领跑者
中国人寿财产保险股份有限公司集团 寿险业务总监
福布斯世界500强
新华人寿保险股份有限公司 监管总监 内训师培养负责人
荣获“全省业务竞赛一等奖”“敬业之星”
亚洲唯一一家在全球主要证券交易所--美国纳斯达克上市的保险中介服务集团深圳泛华保网集团 培训总监
连续11届蝉联“亚洲品牌500强”
深圳金雅福集团 私募风控经理、培训部经理、私募投资公司总经理
深圳华银资本集团 （Sino-capital） 培训总经理
深圳黄金资讯公司 培训总监
【项目辅导】
光大银行沈阳分行、光大银行西安分行驻行沙龙： 团队营销管理系列课程
员工培训轮训：理财营销系列课程
【主讲课程】
《财富管理趋势与养老保险销售技巧》 《银行保险销售技巧》《黄金租赁》
《银行理财产品精准营销》 《金融消费者权益保护与发洗钱》《会议营销》
《基金定投精准营销》 《基金与贵金属销售》《“纸黄金”精准营销》
《懂资产配置，销售更轻松》《懂方法，理财产品才好卖》
【授课风格】
1. 注重课前学员需求调查。
每次培训前都要通过“问卷星”对学员的现状与培训需求做个基本调查。主要调查项目有：学员年龄、性别、从业年限、职级、当前工作中面临的障碍、希望培训解决哪些问题等等。再结合企业领导对培训所希望达到的效果，制订出合适的课程计划。这样大程度确保课程符合企业的实际需求，达到解决问题的培训目的。
2. 互动式教学
每次培训都是全程和学员频繁互动，比如提问让学员回答；针对工作中的难点问题进行小组讨论，然后选出几个小组代表进行论述；有些不复杂的内容会请学员来讲解，激发学员的主动参与性，让广大的学员参与到学习中来。对于参与互动的学员每次会奖励一张外国钱币，学习结束评选出优秀学习小组和个人。
3. 不过多的讲理论，更多的注重实用性
课程中对于必要的理论会进行讲解，更多的是采用案例分析、小组讨论、情景演练等形式。针对的都是实际工作中的疑难问题，自己不能解决的问题进行解决。课程之前会大量搜集客户所在地区的案例，尽量用当地的人和事、数据来进行案例分析，这样更接近当地实际情况，更接地气。
【服务客户】
银行：华夏银行石家庄分行、华夏银行济南分行、华夏银行武汉分行、华夏银行温州分行、华夏银行厦门分行、华夏银行合肥分行、华夏银行广州分行；苏州农商银行、农业发展银行、青岛农行、中国建设银行、北京农行；
金融电力：深圳金雅福投资、深圳家政业协会、中国邮政、太平人寿、平安保险、太平人寿、天安财产保险公司、、贵州信用联社、印江联社、安徽邮政、富德生命人寿、国网蒙东综合服务公司、长沙建信人寿、中邮保险、陕西宝鸡消协、太平洋保险、中国人寿保险………
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2020年保险业发展趋势分析
【课程背景】近两年，保险行业的发展形势不同以往，保费增速下滑，营销人力增长面临拐点，行业乱象依然普遍，行业社会形象依然不高。同时，保险科技重构之下，保险商业模式也迎来了新的变革，数字化、智能化保险运行
保险基础知识
【课程背景】中国恢复保险业务已经40年了，通过40年的发展，中国已经成为了世界第二大保险市场，成绩为世人瞩目。但因为种种原因，中国人的保险意识与世界第二大保险市场的地位有很大的差距，很多人不知识为什么
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团体险系列课程
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理财经理训练营-周术锋
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投资理财规划与小技巧
【课程背景】人人都知道“你不理财，财不理你”。可面对种类繁多的各种理财产品时，普通的投资者由于缺乏专业知识和一定的投资经验，不知道选择一个和自己风险承受能力与专业度相匹配的产品
寿险大舞台，有你更精彩！
【课程背景】寿险行业需要善于做单的“明星”，但更需要能经得起时间考验的“寿星”，在淘汰律很高的这个行业中，只有坚持“两条腿走路”
寿险客户开拓
【课程背景】寿险销售的首要任务就是找客户，销售不易，难在客户难找。客户开拓是有技术含量的环节，没有掌握要领的销售顾问会越做越辛苦，难逃淘汰的命运；而掌握了要领的则会有取之不尽的客源，越做越轻松，从而成
懂资产配置，基金销售更容易
【课程背景】1．对于大多数普通投资者来说，存钱收益太低，炒股风险太高。有没有折中的投资产品呢？答案是有，基金就是兼顾收益与安全的一个不错产品。只要我们保持良好的心态，遵守投资纪律，会获得一个令人满意的
跨部门沟通与团队凝聚力
【课程背景】团队管理中，总是存在各种问题，比如：部门之间沟通障碍、员工一盘散沙、工作积极性不高……关键在于部门之间的沟通不畅与团队凝聚力不强。如果这两个问题不解决，则会导致
成为卓越的团队管理者
【教学背景】保险公司的团队管理中，主管与员工总是存在各种问题，比如：主管与员工的想法差异大、主管怎样培养员工成长？团队的执行力如何提升……问题看似多，其实核心问题是管理者带
家庭财务规划与资产配置
【课程背景】1. 当前的现状：大部分销售人员是“有什么卖什么”，而不是客户“要什么卖什么”；销售人员普遍只熟悉自己的产品，不了解金融系统工具，不能替客户
保险行业职业压力疏导
【课程背景】当今社会，每个人都关心自己的健康，但在重视生理健康的同时，不能忽视心理健康。本课程从一个全新的角度，阐述了生理健康与心理健康的关系、意义以及方法（包括正确的认知观）。如何给心理减压与情绪调
基金与贵金属（黄金）精准营销
【课程背景】基金与贵金属是银行两个重要的渠道业务，尤其是在发达国家，逐步成为商业银行利润中心的主要组成部分。但在我国由于经济结构仍处于完善调整阶段，银行过度依赖传统借贷业务，对中间业务相对重视程度不够
解读晋商银行文化
【课程背景】在中国明清以来的近代经济发展史上，驰骋欧亚的晋商举世瞩目，他们举商贸之大业，经营范围包罗万象，夺金融之先声，钱庄票号汇通天下，称雄五百余年，创造了亘古未有的世纪性繁荣，在神州大地上留下了灿
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【课程背景】有服务就有投诉。在竞争激烈的银行业，投诉处理是件不可忽视的工作,处理不当会给银行各种大大小小的麻烦。如何安抚，如何协调，如何维持秩序，如何赢得客户的认可，这些，就体现银行工作人员的专业度情
金融之外的谈资
【课程背景】要营销高净值客户就要了解高净值客户关心什么，除了要体现出专业外更多的是综合素质的展现。这就要从与高净值客户的交谈话题中体现出来。既要能唤起客户对话题的兴趣，又能“形散神不散&r
懂法商，保险销售更容易
【课程背景】1. 寿险销售人员普遍感觉业务难做，除了国人保险意识不强之外，自身的原因有：不专业，还停留在20年前的销售模式。仅仅把自己当成一个产品推销员，而不是真正的家庭财务顾问。2.“保
主流金融产品介绍
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金融投资者权益保护
【课程背景】金融产品与服务日趋丰富，为消费者带来便利的同时，我们也看到，诸如提供金融产品与服务的行为不规范，金融消费纠纷频发，金融消费者权益保护意识不强、识别风险能力亟待提高等问题不乏存在。新形势下，
理财与我们的生活
【课程背景】人人都知道“你不理财，财不理你”。可面对种类繁多的各种理财产品时，普通的投资者由于缺乏专业知识和一定的投资经验，不知道选择一个和自己风险承受能力与专业度相匹配的产品
商业银行网点效能提升
课程背景零售银行转型是商业银行在发展与顺应新常态环境中变革的特定产物，各家金融机构都想要在发展过程中寻找一条异化经营之路。本课程基于网点的内外部环境、当前经济条件、网点周边情况等各类信息的分析，以网点