许宝利
许宝利老师—— 国内高净值客户财富管理领域知名专家
讲师资历:
中国人民大学工商管理硕士
国家高级理财规划师
金融行业从业20余年
曾任世界五百强金融集团高管
曾任跨国金融集团中国区培训总经理
培训经验
2009年受邀成为安联集团战略合作伙伴“汇丰银行高客保险理财”特约讲师。曾多次成为“汇丰*安联”财富年会主讲嘉宾。十余年来为汇丰各分支行主讲客户沙龙及内训课程240余场。
2014年接受委派参加德国安联集团“全球峰会”,获得在慕尼黑安联总部学习交流机会。
2015年受邀成为安联合作伙伴中国民生银行“私行特邀理财专家”,为民生银行各分支行主讲近百场客户沙龙及内训课程。
2019年转型为职业讲师,服务的客户行业遍及银行、保险、证券、经代公司、财富公司等上百家公司,开展线上线下课程200场以上。
主讲课程
《高净值客户的财富管理实操》
《高净值家庭的投资策略》
《资产配置的智慧大循环》
《财富管理之税务筹划》
《智慧遗产传承》
《保险策划与风险管理》
《家族信托与财富管理》
《增额终身寿与保险金信托》
《高额年金险让财富管理有的放矢》
《高净值客户沟通技巧》
《需求导向式销售与高额保单》
授课风格:
许老师,幽默风趣,妙语连珠,让我们的课程变成了一种享受,谢谢老师。
——银行理财经理
老师有着深厚的一线实战经验。让案例活灵活现,使课程通俗易懂,特此致谢!
——券商投资顾问
学员反馈:
许老师,您见客户的经验。让我们受益匪浅。对客户的心理的把握及案例深度剖析太棒了!
——银行客户经理
听了老师的讲解,对遗产规划有了全新的认识,感谢许老师的精彩授课!
——银行私行理财经理
许老师对高净值客户的需求挖掘,让我茅塞顿开,尤其资产配置大循环的概念让我印象深刻,非常感谢许老师。
——保险公司寿险规划师
客户评价:
感谢许老师两天精彩的分享,课程准备充分,讲解精辟入理。同学们都向我反映课特别好,希望以后多多合作。
——基金公司总经理
许老师对保险的理解,让我们大开眼界,打开了资产配置的新思路,以后我们再也不会面对客户难以启齿,保险是资产配置的必选项。
——保险公司银保负责人
许老师,精心的课程安排、超强的现场掌控、幽默的授课风、格课的案例分析,给我们留下了深刻印象,且受益良多,特此致谢!
——银行个人金融部
老师对家庭财富管理的认识,带我进入一个全新的境界。尤其是需求导向式销售,让我走出了产品销售的怪圈儿,感谢许老师的精彩讲课!
——银行私行理财经理
客户见证(部分)
汇丰银行(北京分行、上海分行、深圳分行、广州分行、四川分行、江苏分行、浙江分行、青岛分行)
渣打银行(深圳分行、北京分行、上海分行、广州分行、青岛分行)
恒生银行(北京分行、上海分行、广州分行、江苏分行)
花旗银行(北京分行、广州分行、四川分行)
民生银行(总行、私行、北京分行、陕西分行)
华夏银行(总行、北京分行)
中信银行(北京分行)
广州银行(广州分行)
光大证券(北京分公司)
天风证券(江苏分公司)
好买基金(北京分公司)
工银安盛(总行)
中意人寿(北京分公司)
同方全球(北京分公司)
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