王浩民简介

【专业资历】

教育部“金融智能投顾”教育评价体系授权讲师

FIA（国际投研师）资格认证培训讲师

建行大学特约讲师。

国际金融理财师，国家黄金分析师

中国金融摄影家协会会员，媒体财经评论员

金库网、《CFP持证人通讯》、《私人财富》特邀撰稿人，某专业报纸特约记者，曾在上述媒体及《大众理财顾问》、新浪财经等媒体发表专业论文和财经类文章80余篇。

主要著作：FIA教材《家族财富管理与传承》撰稿人，1+X高等职业教育《金融智能投顾》教材编写人。

20年银行工作经历（零售部、财富中心、私人银行）；5年行长办公室秘书经历，10年金融培训师经验。

【擅长领域】

网点管理：①银行网点精细化管理与经营能力提升；②银行内训师团队构建与复制推广。

客户管理：①个人客户管理与开发；②私人银行业务与财富管理。

产品营销：①基金、黄金投资与营销；②大额保单与家族信托。

【核心课程】

《基层网点团队管理与效能提升TM》适应对象：支行长/网点经理

《高端客户专业陪谈TM》（总行级版权课程）适应对象：财富顾问、理财经理

《家族信托及财富传承TM》（总行级版权课程）适应对象：财富顾问、理财经理

《保险金信托及实际应用TM》（总行级版权课程）适应对象：财富顾问、理财经理

《高净值客户风险分析与需求挖掘》适应对象：财富顾问、理财经理

《黄金与货币TM》，适应对象：理财经理

《基金投资与营销技巧全攻略》适应对象：理财经理

《商务公文写作》、《摄影技巧与新闻配图》 适应对象：所有人员

【参与项目】（部分）

总行级项目与课程：

建行大学“基层网点高效管理“课程，建行青岛学院课程共创项目；

建总行私人银行创课程设计与开发（高净值客户专业维护和营销、家族信托）；

民生银行理财经理学习地图设计、课程开发与制作（个人客户维护和营销）；

北京银行理财经理专业能力提升课程开发与制作（高净值客户维护和营销）；

民生银行厅堂管理学习地图设计、课程开发与制作（网点管理）；

渤海银行客户经理学习地图课程开发与录制（中高端客户维护和营销）；

苏州银行、晋商银行理财经理学习地图项目创建。

省分行级重要项目：

2020年：设计并全程参与山东某国有银行”网点标准化管理“项目，历时2.5个月，并被评为该行“优秀培训项目”

2021年浙江邮储银行理财经理学习地图设计、课程开发与制作（中高端客户维护和营销）；

2022年大连邮储银行财富体系建设与三年规划项目主要策划人、撰稿人之一；

2022年上海建行“保金汇金”3.0项目方案设计人和项目总监；广州银行网点创赢项目方案设计人和参与人。

2023年黑龙江邮政城市标杆网点及财富中心辅导项目设计、咨询和现场辅导。

其他重要课程与网点辅导：近5年现场辅导银行网点及专营机构190多个。包括但不限于以下项目：

2017/2018/2019年山东建行“智勇先锋”私人银行带动基层支行项目现场辅导

2019年：烟台建行渠道转型服务营销能力提升项目辅导；宁波光大银行零售业务转型现场辅导；山东建行私人银行“智勇先锋”小企业主拓展项目现场辅导

2020年：山东建行私人银行“智勇先锋”小企业主拓展项目现场辅导；河北农行、福建农行现场辅导；乌鲁木齐银行理财经理能力提升；福建农行两大转型辅导；安徽农行两大转型辅导。

2021年：设计并全程参与山东某国有行”普惠金融客群一体化经营“项目（历时2个月）；重庆农行、安徽农行、河北农行现场辅导；沧州农行私行项目辅导；渤海银行现场辅导。

2022年：上海建行“保金汇金”3.0项目现场辅导，获得行方高度认可；广州银行网点创赢项目现场辅导，广州分行整体业绩各分行中位居第一；重庆邮储保险训练营，所负责的荣昌支行保险业绩在各支行中位居第一。

2023年：黑龙江邮政财富中心现场辅导，天津邮储银行现场辅导，北京银行现场辅导，江西建行、四川建行现场辅导。