【课程背景】

在数字化办公时代，邮件已成为业务流程沟通和业务汇报的重要载体。然而，在实际工作中，员工在邮件沟通与撰写方面普遍存在诸多问题。商务邮件沟通表达不够清晰、准确，容易造成信息误解，影响业务推进效率；邮件撰写缺乏专业性，格式不规范、内容条理不清晰，损害企业形象；同时，在面对海量邮件处理需求时，因缺乏高效工具的运用方法，导致工作效率低下。为提升企业整体办公效率与商务沟通质量，强化员工邮件业务处理能力，特开展此次培训。

【课程收益】

1、提升沟通表达能力：使学员掌握商务邮件沟通的表达技巧，能够清晰、准确、得体地传递信息，避免信息偏差，提升沟通效率与效果，促进业务流程的顺畅推进。​

2、增强撰写专业度：帮助学员熟悉商务邮件撰写规范，包括格式要求、语言风格、逻辑结构等，使邮件内容更具专业性和规范性，提升企业商务形象。​

3、提高工具运用能力：让学员熟练掌握AI工具在邮件撰写中的应用技巧，如利用AI 快速获取写作思路、素材，高效完成邮件编辑、排版，大幅提高邮件撰写效率，节省工作时间。

【课程特色】

1、工具融合创新：将前沿 AI 工具深度结合，打破传统邮件培训模式，为学员提供智能化、高效化的邮件撰写解决方案，紧跟数字化办公趋势。​

2、实战案例教学：以大量真实商务场景中的邮件案例为基础，涵盖业务沟通、业务汇报等多种类型，通过案例分析、模拟演练等方式，让学员在实践中学习和掌握技能，快速将所学知识应用到实际工作中。​

3、个性化指导：根据学员不同岗位需求和实际工作情况，提供针对性的指导和建议，确保培训内容与学员工作紧密贴合，切实解决学员在邮件处理过程中的个性化问题。

【课程对象】

销售人员，售后人员，以及企业负责业务流程沟通、日常商务往来及业务汇报的员工。

【课程大纲】

第一天：提质增效，如何进行有效的邮件沟通和汇报

一、汇报基础概念与邮件载体特性

1. 工作汇报的定义与价值

定义：职场中向上级系统传达工作信息的沟通机制，包括进展、成果、问题及解决方案，分为正式（书面报告、会议）与非正式（口头、即时通讯）形式。

邮件载体价值：作为正式汇报的核心形式，具备格式规范、信息可追溯、跨时空异步沟通的特点，适用于技术参数传递、项目进度同步、商务合作确认等场景。

2. 汇报元素在邮件场景中的应用

汇报者：技术人员 / 项目经理需将专业术语转化为邮件可读语言）。

接收者：根据对象调整邮件风格。

内容：需包含工作进展、成果数据、问题分析、解决方案，邮件中可附技术文档附件。

方式：选择邮件类型，需符合接收者偏好。

时机：在项目里程碑、问题发生时及时发送邮件汇报。

二、汇报三原则与邮件沟通实践

1. 开放性原则：扩大共识的邮件沟通法

核心公式：开放性 = 扩大共识 + 消除盲区，应用乔哈里视窗理论。

邮件应用四步法：

i.穷尽已知：在邮件正文明确列出已知信息（如项目技术参数表）。

ii.盘点未知：用邮件附件形式说明待确认事项（如 "需客户确认的光学指标清单"）。

iii.探寻对方已知：在邮件中设置互动问题（如 "请问贵司对光斑尺寸的具体要求是？"）。

iv.共寻未知：附件添加 "技术问题研讨计划"，邀请对方在邮件中回复协作方案。

案例：职场新人准备高管汇报时，虽逐字稿完整但未留互动空间，导致汇报缺乏开放性。

练习：用乔哈里视窗复盘工作中因信息盲区导致的问题，撰写一封 "信息同步 + 探询" 的邮件方案。

2. 目标感原则：邮件中的方案力构建

本质：目标感 = 方案力，需在邮件中体现具体解决方案而非单纯描述问题。

邮件撰写技巧：

主题明确目标（如 "关于 UV 固化设备效率提升的实施方案汇报"）。

正文按 "问题 - 方案 - 资源 - 预期" 结构展开，符合 SMART 原则（具体、可衡量、可达成、相关、有时限）

案例：邀请领导参加年度会议的三种方案对比：

方案一：仅询问时间，缺乏目标。

方案二：说明庆祝目的，但未关联业务目标。

方案三：结合业绩目标、简化流程（附发言稿大纲），突出 "10 分钟发言 + 颁奖" 的可执行性。

练习：假设你是部门总监，撰写邀请大领导出席季度技术研讨会的邮件，需包含业务目标与具体安排。

3. 建设性原则：推动行动的邮件策略

公式：建设性 = 可执行的最小化行动 + 可持续的行动阶梯 + 节点反馈。

邮件设计要点：

最小化行动：在邮件末尾明确今日需完成事项（如 "请于 17:00 前确认材料规格"）。

行动阶梯：按阶段拆分任务（如光电项目邮件中按 "设计 - 打样 - 测试" 阶段列出里程碑）。

即时反馈：设置邮件回复截止时间（如 "请下周二前反馈技术意见"）。

案例：提亲场景中，通过 "学烹饪（最小行动）- 职业规划（行动阶梯）- 征求求婚建议（反馈）" 的邮件沟通逻辑获得认可。

练习：撰写一封 "设备故障处理" 邮件，要求包含当日抢修措施、下周维护计划、需跨部门支持的事项。

三、结构化思维与邮件逻辑框架

1. 金字塔结构在邮件中的应用

核心逻辑：结论先行 + 以上统下 + 归类分组。

邮件撰写模板：

标题即核心观点（如 "关于 XX 项目延期的解决方案"）。

正文：结论→分论点（原因分析 / 解决方案 / 资源需求）→论据（数据 / 案例 / 附件）。

案例：会议时间调整邮件的对比：

低效表述：罗列所有人的时间冲突（如 "小张下午没空... 会议室明天被预定..."）。

结构化表述：标题 "建议将会议改至周四 11:00"，正文分 "人员时间可行 - 会议室可用 - 后续议程同步" 三点。

练习：用金字塔结构重构 "光电产品良率下降" 的汇报邮件，要求标题明确结论，正文分问题、原因、措施三层。

2. MECE 原则：邮件内容的严谨性保障

定义：完全穷尽、相互独立，避免分类重叠或遗漏。

邮件应用场景：

客户分类：按 "行业 / 规模 / 合作历史" 而非 "老客户 / 新客户 / 重点客户" 分类。

问题分析：光电设备故障邮件中，按 "硬件 / 软件 / 操作" 分类排查，而非混合描述。

案例：游戏用户分类中的不MECE情况。

练习：用 MECE 原则梳理 "光电研发部年度工作总结" 邮件的框架，确保各模块不重叠（如分为 "技术突破 / 项目交付 / 人才培养"）。

3. 行业专属邮件结构模板

技术方案邮件：

结构：背景（行业趋势）→需求（客户痛点）→方案（技术参数）→预算→风险（附测试报告附件）。

案例：撰写 "光学模组定制方案" 邮件，需突出波长精度、光斑均匀性等参数。

项目汇报邮件：

结构：进度（完成百分比）→成果（量化数据）→问题（障碍清单）→需支持事项（附甘特图）。

案例：季度研发项目邮件中，用表格对比 "计划进度" 与 "实际进度

客户沟通邮件：

结构：问候→事项（如新品推荐）→价值（如 "提升 30% 光效"）→跟进（如 "下周三上门演示"）。

案例：给客户发送 "光电传感器升级" 邮件，需附带新旧产品性能对比表。

四、汇报工具与邮件内容优化

1. SWOT 分析：邮件前期可行性评估

应用：在邮件附件中添加 SWOT 分析表，用于技术方案汇报：

优势（S）：如 "自研光学算法精度达 ±0.1μm"。

劣势（W）：如 "量产良率暂未达 95%"。

机会（O）：如 "政策支持光电产业升级"。

威胁（T）：如 "竞品推出同规格低价产品"。

2. BEST 反馈法：邮件中的问题沟通

结构：行为描述（B）→表达后果（E）→征询意见（S）→着眼未来（T）

邮件案例：跨部门协作问题邮件：

B："上周研发部未按时提交测试数据"。

E："导致生产部无法确认工艺参数，影响交期"。

S："能否本周三前补全数据？"。

T："后续建议建立数据提交倒计时机制"。

3. KISS 原则：邮件后期行动计划

分类：

Keep（坚持）：如 "持续优化光学镀膜工艺"。

Improve（改进）：如 "将样品测试周期从 5 天缩短至 3 天"。

Stop（停止）：如 "停止使用过时的光谱仪"。

Start（开始）：如 "下周开始引入 AI 光学设计软件"。

邮件应用：在项目复盘邮件末尾添加 KISS 计划表，明确责任人和时间节点

第二天：提质增效，如何通过AI提升办公效率

一：AI的基础认知

1.AI的4个发展阶段与进化历史

2.AI在工作和生活的案例

3.为什么Deepseek是国运级产品

4.Deepseek的核心优势：开源、国产、推理、免费

5.案例：买车的推理能力与解决方案

6.AI知识延伸：AI应用发展的三大方向

二：打造AI兵器库

1.200种国产AI工具交付与安装

2.不同AI工具的优势和特征

3.常见AI工具的功能介绍与实操：

deepseek、橙篇、千义通问、即梦、豆包等

4.本地部署实操：Ollma为主

三：AI提示词训练

1.AI对话四象限模型

对应乔哈里视窗

2.提示词工程：学会结构化逻辑清晰的提问

1)角色与目标导向类提示词

ICIO框架

CRISPE框架

ROSES框架

RISE框架

案例分析：不同框架提示词展示

2)任务与行动导向类

APE框架

TAG框架

TRACE框架

COAST框架

案例分析：不同框架提示词展示

3)问题解决与结果导向类

BROKE框架

ERA框架

CARE框架

PATFU框架

案例分析：不同框架提示词展示

实操练习：运用不同提示词模版，完成方案的指令

3.提示词逻辑：进阶技巧

（1）逆向修正法

（2）分阶段提问

（3）隐喻引导法

4.其他提示技巧

实操练习：运用不同提示词模版，完成方案的指令

四：AI大模型操作实战

办公常见AI使用场景的拆解

1、怎样用AI搜索

秘塔搜索使用

Globe explorer

Filetype:ppt/pdf/word

工具价值：5 分钟内获取 3 个同类邮件结构参考，避免从头撰写

练习：请选定想做的工作主题，完成搜索内容

2、怎样运用AI写内容

讯飞文书

新华妙笔

橙篇AI综合使用

练习：请选定工作主题，做邮件的写作

会议记录：语音转文字（豆包/通义千问）

写邮件的综合应用：Deepseek+橙篇+kimi+秘塔+Globe explore

练习：按照流程完成一篇复杂的邮件

3、怎样运用AI做表格

AI自动填充表格+AI生成图表和报告+AI进行数据分析+AI发现数据趋势

办公小浣熊使用

飞书多维表格使用

练习：请用飞书多维表格，对客户邮件进行分析

4、怎样运用AI做PPT

生成内容大纲

根据大纲生成PPT

根据PPT细化内容

PPT逐字稿+动画

练习：请生成一份PPT内容

5、怎样运用AI做图

即梦+海螺

6、怎样运用AI做短视频

AI自动生成脚本

AI智能插入素材

AI高效剪辑美化

AI分析趋势决策

案例：像导演一样思考分镜，生成短视频内容

练习：制作一个10秒左右的视频

7、怎样运用AI做思维导图

Deepseek/kimi+Xmind

李金金

李金金老师

——企业职场AI提效与落地应用实战专家

阿里巴巴达摩院官方认证人工智能训练师（高级）

讯飞星火认证的AI Prompt工程师

人力社会资源保障部认证企业教练（高级）

中广协活动营销专业委员会特聘AI讲师

中海油特聘AI办公提效辅导讲师

新华书店线下职场课堂特聘AI讲师

Bilibili官方访谈节目AI系列主题顾问

原纳斯达克上市金融公司商业战略负责人

原头部互联网凤凰新媒体资深运营编辑

曾服务50 +行业头部企业的资深咨询顾问

曾在全球排名第二的波士顿咨询公司线上战略项目实习

联合国教科文组织认证全球线上教师资格

【个人简介】

李金金老师拥有17年丰富的工作经历，曾在互联网大厂及头部咨询公司任职，具备深厚的企业管理与咨询经验。凭借多年创业积累，对市场趋势和客户需求有着敏锐洞察力，能精准把握商业和管理知识技能。近年来，李老师专注于AI技术在企业的应用有着很深的研究与实践，致力于将 AI 与企业运营管理、团队协作、人才发展、办公提效、内容创作、市场营销等环节深度融合，助力企业实现组织效能提升与人效增长。

【实战经历】

1、【AI赋能企业办公提效】——中海油办公流程优化 AI 技术提升，实现办公效率提升 35%，文件处理时间缩短 40%。

2024年服务中海油期间，企业传统办公流程存在效率低下、信息孤岛等问题。造成该问题的原因在于办公软件功能未充分利用、部门间协作不畅以及信息传递不及时。针对这些重复性与流程性工作问题，正好是可以通过AI 技术可有效解决。

通过引入 AI 办公软件和智能协作平台，对员工进行培训指导，实现文档智能撰写、会议智能安排、任务自动提醒等功能。利用 AI 的数据分析能力优化办公流程，打破信息孤岛。经过六个月的落地运行，办公效率提升 35%，文件处理时间缩短 40%，员工满意度显著提高。

2、【AI助力企业内容创作与营销】——北京众行传播项目营销团队服务客户营销内容创作 AI 技术提升，实现创作效率提升 50%，成本降低 30%。

北京众行传播是营销行业的顶尖企业，但是由于其服务的品牌客户过多，团队成员产生了营销内容创作存在效率低、成本高、创意不足的问题。这是由于团队缺乏高效创作工具，创作过程依赖人工且流程复杂，这类内容创作工作可借助 AI 技术优化。

运用 AI 文案生成工具、图片设计软件和视频制作平台，对营销团队进行培训。借助 AI 的创意生成能力激发灵感，快速产出高质量内容。经过五个月的落地运行，营销内容创作效率提升 50%，成本降低 30%，内容质量和吸引力显著提高，有效提升了品牌知名度和市场占有率，客户满意度得到极大提升，形成了客户大量的长期合作。

3、【AI 提升企业人才招聘与选拔效率】江苏维仁科技企业人才招聘流程优化 AI 技术提升，实现筛选效率提升45%，招聘周期缩短25%

江苏维仁科技作为机器视觉和增材制造的高科技创业公司，对高新精尖人才的需要就比较迫切，但是企业人才招聘面临筛选效率低、招聘周期长的问题。这是由于简历数量庞大，人工筛选耗时费力，且难以精准匹配岗位需求。针对这类重复性、规则明确的工作，AI 技术能够有效应对。

通过运用 AI简历筛选工具，对招聘团队进行培训指导，实现简历智能解析、关键信息提取以及与岗位要求的精准匹配。借助AI的数据分析能力，优化人才搜索策略。经过四个月的落地运行，简历筛选效率提升45%，招聘周期缩短25%，招聘质量显著提高，为企业发展提供了有力的人才支持。

【培训经验】

1、与中广协活动营销专业委员会合作开发 AI 营销课—好评率96.5%

2024年AI在营销领域崭露头角，众多营销从业者却面临如何将其应用于实际工作的困境。中广协活动营销专业委员会为助力成员企业提升营销创新能力，启动 AI 营销系列课程开发计划。

李金金老师凭借卓越的授课技巧和深厚的 AI 实践经验脱颖而出，成为课程开发专家。李老师针对营销人员日常工作中的高频 AI 应用场景，精心打造《营销人的AI实战课》。课程内容涵盖 AI 工具在市场调研、创意生成、活动策划等方面的应用。课程推出后，获得众多会员单位的采购，好评率达到96.5%。

2、招联金融AI办公提效训练营-满分好评率98%，学完即能应用占比96%

招联金融集团在大力推进企业员工AI应用落地，期待通过AI赋能提升员工办公效率。

李金金老师是招联金融公司AI应用培训专家库成员，为招联金融公司提供AI课程培训服务。针对客户营销团队的具体业务需求，进行针对性下线训练营培训。主要内容涵盖AI基础知识认知、AI提示词设计、AI办公提效、AI客服内容生成、AI智能体搭建。

整体参训学员满分好评率98%，学完即能应用占比96%。

3、北京城市学院国际传播学院本科生《AI传播实践与创新应用授课》

北京城市学院国际传播学院开设AI传播实践与创新应用课程，旨在提升学生对 AI 技术的认知和应用能力。李金金老师作为特聘专家，为学生讲授《AI内容创作课》和《AI市场分析课》两门特色课程，传授如何运用 AI 提升内容创作质量和市场分析效率的实战技能，课程受到师生广泛好评，被纳入学院优质课程体系。

【理论体系】

AI办公提效模型：结合多年企业管理经验和 AI 应用实践，李老师构建了一套 AI 办公提效模型，从文档处理、内容创作、任务协作等环节入手，通过引入 AI 工具和平台，优化办公流程，提升办公效率和质量，打造智慧办公环境。

AI营销内容创作框架：针对企业营销内容创作中的痛点问题，李老师总结出 AI 营销内容创作框架，涵盖创意激发、内容生成、优化迭代等环节，通过 AI 技术提升营销内容创作的效率和质量，助力企业实现精准营销和品牌传播。

【愿景使命】

致力于成为企业 AI应用的引路人，帮助企业将 AI 技术落地到实际业务场景中，提升企业运营效率和竞争力，实现数字化转型和创新发展。

【授课风格】

案例式教学：在课程中融入大量实际案例，深入剖析 AI 在不同企业中的应用场景和解决方案，让学员更直观地理解 AI 技术的应用价值，提升学员的学习兴趣和参与度。

互动式教学：鼓励学员积极参与课堂讨论，通过提问、小组作业、案例分析等方式，引导学员主动思考和探索，加深对知识的理解和掌握，培养学员解决实际问题的能力。

实操式教学：注重学员的实践操作能力培养，提供丰富的 AI 工具和平台，让学员在课堂上亲自动手实践，掌握 AI 技术的具体应用方法和技巧，确保学员学以致用。