【课程背景】

在经济全球化和“一带一路”倡议推进下，近年来中资企业出海浪潮持续火热，2024年，我国全行业对外直接投资1627.8亿美元，增长10.1%。同时，2025年，受美国所谓“对等关税”等政策影响，国际贸易格局正在加速重构，新一轮的出海潮正在形成，从“出口”向“出海”转型已经是中资企业的核心需求。

企业赴海外投资项目，必然离不开融资的支持，银行为了更好地服务出海客户，支持其海外项目的融资需求是义不容辞的责任。同时，在境内资产荒的背景下，大家纷纷感叹银行融资价格越来越内卷，将目光投向企业境外项目融资市场是银行未来对公资产业务发展的趋势，更是银行争夺的新利润增长点的竞争高地。

本课程基于将围绕海外项目融资尽职调查展开，全面介绍海外项目融资的尽职调查过程、维度、以及重要关注点，通过参与本课程，学员将能够掌握海外项目融资的尽职调查方法和技能，从实操的角度感受尽职调查过程及重要性，从而提升海外项目融资风险防范能力。

【课程收益】

了解海外项目融资融资尽职调查方法论

了解海外项目融资尽职调查维度

掌握海外项目融资尽职调查关注要点

掌握海外项目融资风险识别能力和风险防控手段

提升跨境金融领域专业能力，提高市场竞争力

【课程对象】

银行人员

【课程大纲】

一、什么是海外项目融资

1、定义

介绍海外项目融资的全貌、定义

2、特点

设计国别、法律体系、外汇政策、主体、行业、外商投资、境外投资等等手续

3、与境内传统项目融资区别

对比国际和国内项目融资区别

二、海外项目融资尽职调查维度

1、方法论

（1）时间轴

（2）要素轴

（3）伙伴轴

2、项目结构概览

（1）用项目融资结构图概览来展示全貌

3、项目相关尽调

（1）背景及概况

（2）经济及技术可行性

（3）国别行业

（4）合规手续

（5）其他

4、项目主体尽调

（1）投资发起方

（2）担保方

（3）EPC

（4）政府

（5）上下游

5、项目协议尽调

（1）EPC合同

（2）运维协议

（3）股东协议

（4）特许/开发协议

（5）购销协议

（6）供应协议

（7）土地协议

（8）其他

三、海外项目融资融资相关尽调及设计

1、融资相关要素尽调

（1）贷款要素

（2）担保条件

（3）还款来源

（4）还款意愿

（5）个性化要求

（6）核心风险

2、贷款条件清单设计

用一份模板介绍贷款条件清单主要内容

四、海外项目融资尽职调查结论

1、如何得出结论

2、结论重要性

五、典型案例分享

用案例分享回顾上述内容

六、Q&A

周木木

周木木老师

——企业出海跨境金融服务专家

曾任：民生银行（总行）丨国际信贷中心 高级经理

北京卫视“局处长讲政策”节目企业出海专业嘉宾

14年境外投资并购、对外承包工程等领域跨境金融服务经验，主导数十个跨境项目融资落地，累计金额高达近100亿美元

服务过电力、油气、新能源、锂电产业链、矿产、交通、半导体、消费等多个行业龙头企业出海

跨境融资经验覆盖近40个“一带一路”国家及地区

擅长企业出海（高端装备出口、对外承包工程、境外投资及并购、国际化经营）、跨境项目融资、国际银团、出口信贷、FDI、外汇政策、“一带一路”重点国别项目融资、海外项目尽职调查、跨境资金池等。

985院校全日制金融学硕士，澳洲CPA、美国AACTP国际认证行动学习促动师

【个人简介】

周老师在国际信贷领域最活跃的全国性股份制商业银行深耕跨境融资14年，专注于为中资企业出海提供一站式跨境金融综合解决方案，服务数十个央国企、新能源及锂电产业链等行业龙头企业“走出去”，累计投放贷款金额近100亿美元。凭借14年的项目实践经验，打造了一套完整的跨境金融“一站式”服务体系，是行内跨境金融资深讲师，筹建民生银行国际信贷俱乐部，累计培训场数近100场，覆盖学员超过3000人，学员最高级别达到行内分行行长、客户财务总监等级别。

【实战经验】

1、丰富的企业出海跨境金融服务实战经验——14年深耕跨境金融，主导过数十个中资企业出海（高端装备出口、对外承包工程、境外投资及并购、国际化经营）项目融资，累计提供贷款近100亿美元。

周老师牵头筹组贝特瑞印尼锂电池负极材料投资建厂一期和二期国际银团项目、参与亿玮锂能马来西亚三元锂电池投资建厂国际银团项目、国投电力印尼巴塘水电站项目、中国水电对外老挝南公水电站项目、中水国际伊拉克鲁迈拉电站项目、物美并购麦德龙中国国际银团项目、凯雷财团收购鼎好大厦国际银团项目、紫金矿业（A股上市）并购加拿大Nevsun公司国际银团项目、陌陌（纳斯达克上市）并购探探股权项目、厄瓜多尔国家石油换贷款国际银团项目、金风国际阿根廷风电项目、空中网私有化项目、分众传媒私有化项目、迪拜爱莎酒店国际银团项目、建广资本并购恩智浦国际银团项目、中交一公局菲律宾围海造城出口卖方信贷项目等。

2、构建跨境业务外汇合规及风险管理体系——成功打造民生银行国际信贷“前中后台风险偏好一体化”体系，为全行跨境业务发展和风险防范作出贡献。

周老师通过制定国际信贷业务年度信贷政策、授信审批指引、跨境融资业务管理办法、跨境项目分层贷后管理优化方案、跨境融资审批授权文件等制度，对分行开发业务提供最有利的政策支持和指导，为全行跨境业务发展提供支撑。将卫星遥感技术引入跨境项目融资贷后检查，在同业内具有领先优势。

3、管理并推动主要跨境金融产品——负责全行国际信贷条线境外投资贷款、国际银团、信保应收账款买断等重点产品设计、管理及推动等工作，制定并发布相应的产品管理办法和操作规程。

周老师具有丰富而全面的跨境金融产品专业知识，达到业内领先水平，参与中国出口信用保险公司出口卖方信贷、延付合同再融资保险新保单的研讨，为新保单的发布提供银行端的专业产品意见；其主导的贝特瑞印尼投资建厂等国际银团项目成为新能源行业标杆项目。

4、精湛的跨境项目一线营销经验——负责9家重点分行国际信贷项目推动工作，营销过近100家央国企、新能源龙头企业、新兴经济头部企业，均有合作项目落地。

周老师负责北京、深圳、广州、南京等9家重点一级分行的国际信贷业务推动，具有丰富的业务一线营销和操作经验；负责牵头上海自贸区分行、香港分行、伦敦分行、海口分行、民银国际等全行重点自贸分行及海外分支机构的跨境平台定位管理工作，对跨境业务有全局性了解。

5、构建了全方位跨境金融朋友圈——与亚金协、中信保、对外承包工程商会、国内外知名银行同业、知名律所、会计师事务所等建立了紧密合作关系，能够为企业出海提供“一站式”跨境金融服务。

周老师搭建了全方位的跨境金融朋友圈，能够为企业出海提供“一站式”跨境金融服务。2024年4月牵头与亚金协联合举办并主持“山川异域 丝路通行--＇一带一路＇跨境投融资银团合作研讨会”，四大部委、中信保、对外承包工程商会、丝路基金、中拉基金、20多家银行同业等80余人参会，会议取得圆满成功，获得与会领导及同业的一致好评。

【培训经验】

1、创建民生银行国际信贷人才培养体系——超50场培训、覆盖学员2000千余人、学员评分五颗星

周老师自2016年起牵头民生银行全行国际信贷人才培养工作，制定培养计划，举办超50场各种形式的国际信贷专业人才培训，并担任讲师，内容涉及到国际信贷产品、经典案例、外汇政策、跨境并购、境外投资、国际银团、中信保保险、融资文件、财务模型等方面，为全行跨境业务人才储备作出贡献。

2、筹建民生银行“国际信贷俱乐部”——俱乐部成员477人，线上下培训40余场

周老师2023年开始筹建国际信贷俱乐部，两年多邀请行内外知名专家、讲师围绕企业出海、船舶融资、项目融资、外汇政策、海外项目风险管理、保险、绿色金融、法律文件、经典案例等多个议题开展了40多场线上下培训及工作坊，目前俱乐部成员477人，为行内跨境金融专业团队建设作出了重大贡献；2023年5月，在青岛举办“国际信贷赋能中资企业出海”工作坊，40余人参加并获得结业证书；2024年8月，在南京举办“‘星辰大海’国际信贷船舶融资工作坊”，50余人参与并获得结业证书。

3、多次担任中国能源报新能源培训班讲师——开展10次《新能源项目融资模式介绍》培训，覆盖100余家企业，获得学员一直好评

4、受中关村科技园区管委会大讲堂邀请担任讲师——开展《中资企业境外投资及并购相关外汇政策及融资产品》主题培训

5、受商务部下属海外投资培训机构邀请担任讲师——开展2次《中资企业境外投资及并购融资产品介绍及案例分享》主题培训

6、多次担任民生银行“千鹰展翅”培训班讲师——开展5次跨境业务相关培训，获得学员满分好评，获得金牌讲师称号

7、担任民生银行海外机构储备人才库培训班讲师——以情景模拟形式授课，为行内精英外派人才授课，取得一致好评

8、担任民生银行跨界大讲堂讲师——开展《国际信贷产品介绍及案例分享》主题培训

8、多次担任民生银行各类视频课程讲师——担任晨光充电站、改革V动力等各类讲师，开展《跨境一家—“贷”系列产品介绍》、《“贷”你出海，轻松上“案”--银团牵头，纵横四海》、

《“贷”动“走出去”—信保应收账款转让融资破解术》等主题培训

【主讲课程】

《国际业务重点产品与典型案例分享》（国际业务）

《国际信贷产品介绍及案例分享》（国际信贷、企业出海）

《国际银团产品介绍及案例分享》（国际信贷、跨境项目融资、国际银团）

《跨境项目融资方案设计》（国际信贷、跨境项目融资）

《跨境项目融资尽职调查》（国际信贷、跨境项目融资）

《国别风险分析方法论》（国际信贷、跨境项目融资）

《国际信贷赋能企业出海》（企业出海、国际信贷）

《中资企业境外投资及并购融资产品介绍及案例分享》（企业出海、国际信贷）

《跨境融资相关外汇政策分享》（外汇政策、跨境融资）

《境外贷款政策解读及发展策略》（外汇政策、境外贷款）

《跨境担保外汇政策解读》（外汇政策、外汇担保）

《跨境并购融资模式介绍及案例分享》（跨境并购）

《炎炎夏日话并购》（并购）

《中概股私有化融资模式介绍》（私有化、中概股退市）

《海外油气项目融资模式介绍》（油气行业）

《新能源行业境外项目融资模式介绍》（新能源行业）

《信保项下应收账款买断破解术》（对外承包工程、信保融资）

《跨境项目财务模型分析》（尽职调查、财务模型）

【授课风格】

案例式驱动：周老师善于将14年丰富的跨境融资实战经验融入课程，使用真实案例来引导学员理解抽象概念，将复杂的跨境项目拆解，更容易被学员理解和接受。

情景式教学：周老师课程设计注重学员参与讨论和互动，通过情景模式、角色扮演等形式，提高课堂的活跃度和学员的参与感，让学员身临其境感受跨境项目谈判。

换位式思考：周老师凭借在十几年服务企业和分行一线同事的经验，更了解培训对象的视角，能够站在对方角度看待问题，擅长将复杂的课题深入浅出地呈现给学员。

发散式分享：跨境金融涉及不同国别、法律、行业、外汇政策、风险管理等多维度，周老师凭借多年一线业务经验，能够为学员带来发散式分享，让学员获得课件以外的思考和启发。

【发表文章】

1）《中国外汇》:《中概股回归路上银行融资的道与述》、《境内上市公司境外并购“三部曲”》、《“一带一路”电力项目融资模式简析》等;

2）《跨境金融监管》公众号：《中概股回归潮再起，商业银行路在何方》、《中国石油企业“走出去”及国际信贷融资模式探讨》等；

3）《中国能源报》发表：《国内光伏电站如何应用Yieldco模式》

4）民生银行《民生时代》发表：《境外贷款业务政策解读及开发策略》等

5）民生银行内部网站发表：《结构性融资助力TMT企业海外并购》；《运用出口买贷产品实现跨境直贷功能》。

6）民生银行《并购时代》发表：《结构性融资解决TMT企业海外并购难题》、《BH资本收购DKX资产管理公司——中国民生银行首笔支持金融领域跨国并购》、《 “强强联手打赢私有化项目攻坚战--COTA私有化项目》。

【服务客户】

对外承包工程类：中国电建、华电海投、中国能建、中水国际、中水电、国投电力、特变电工等

境外投资类：晶澳太阳能、金风科技、天合光能、阿特斯、贝特瑞、格林美、亿纬锂能、玖龙纸业、赛轮轮胎等

跨境并购类：物美集团、紫金矿业、绿叶制药、美的集团、建广资本、亚美能源、陌陌、大北农等

【学员评价】

周老师的课程，为我们培训班的新能源企业家们开展跨境业务及融资提供了框架性理论指导和案例实战经验分享，站在银行的角度对企业的新能源项目可融资性提供了分析，对企业开发境外项目提供了前瞻性的指引。

-----中国能源报培训部 主任 杨帅

周老师在我行海外人才储备库培训上的课程，以情景模拟的形式将“高大上”的业务讲地深入浅出，让我们身临其境地感受到了跨境业务的全貌和流程，好多学员反馈周老师授课风格亲切、风趣，展现了跨境业务的魅力，让人一下爱上了跨境业务，全程没有人看手机。

-----中国民生银行人力资源部 处长 赵国旭

周老师对国际信贷产品及案例分享，帮助我们公司从融资人的角度全面了解了在企业出海时，如何利用银行的产品及服务，企业如何做才能使项目具备合规及获得银行融资支持，对我们开拓海外市场提供了实实在在的帮助。

-----中国能建山西设计院 部门经理 裴欢欢

周老师对跨境项目融资的理解和经验，让我们大为震惊，周老师精准地提到了企业出海的痛点，以及所提到的温馨提示都是我们踩过的坑，其分享的印尼项目经验为我们企业第一次出海项目提供了全方位的参考。

-----贝特瑞 财务总监 刘志文