【课程背景】

ESG（环境、社会、治理）已成为企业可持续发展经营的核心驱动力之一。中国“双碳”目标与联合国SDG高度契合，沪深北交易所强制部分上市公司披露ESG信息，对ESG的要求日趋规范严格；部分机构甚至认为“不懂ESG=不会做生意”。汽车及零部件行业作为经济支柱，在ESG领域面临多重挑战：高碳排放、资源消耗与气候风险、劳工权益和社区冲突等，但大部分相关企业普遍对ESG概念认知模糊，将ESG视为合规成本，缺乏将ESG融入企业转型升级的能力。在政策倒逼与市场趋势下，企业亟需系统性学习ESG，从“被动合规”转向“主动价值创造”。

本课程以通俗易懂的语言，从ESG概念和使用场景切入，紧扣汽车行业痛点，提供从政策到落地的完整路径，包括供应链转型升级相关要求、ESG报告制作流程、构建利益相关方参与机制、搭建ESG管理体系等，助力企业实现可持续发展与商业价值的双赢。

【课程收益】

一次性弄懂ESG的精准含义，掌握ESG转型的核心理念与方法论

掌握汽车行业实施ESG策略的必要性和执行措施，破除企业转型升级的关键障碍

意识到ESG不仅是企业应对政策压力的工具，更是提升企业竞争力、吸引投资和拓展市场的重要手段。

意识到ESG报告制作的重要性，以及如何通过透明化的信披披露和治理机制提升企业公信力。

【课程特色】

通俗易懂：

用大白话讲清楚ESG的相关定义、理念和对汽车行业的针对性实践措施，让不懂ESG或对ESG有理解误区的学员一次性彻底弄清楚其真正含义和精髓，帮助学员树立对ESG的正确认知。

实战导向：

结合实际项目案例，深入剖析ESG在汽车企业可持续发展和业务升级转型中的应用，帮助学员更好地理解和应用所学知识。

互动性强：

课程采用案例分析、小组讨论和现场问答等多种互动形式，鼓励学员积极参与，分享自身企业的实际问题和经验，增强学习的针对性和实用性。

【课程对象】

汽车行业、汽车零部件供应商等从业人员

【课程大纲】

一、ESG的背景和目的：为什么ESG已成为企业不可回避的战略议题？

1.1 全球监管趋严的量化表现

- 国际规则演进：ISSB准则要求企业披露气候相关财务风险，欧盟碳关税（CBAM）覆盖高碳行业，主机厂“零碳供应链”等要求

- 中国政策加码：2025年前央企ESG报告披露率接近100%，沪深交易所强制披露"双碳"关键指标

1.2 ESG与商业价值的本质关联

- 成本重构理论与案例研究：麦肯锡研究显示ESG领先企业运营成本平均降低

- 风险溢价模型：MSCI ESG评级每提升一级，企业违约风险随之下降

二、ESG必要性：为何汽车行业需要重视ESG？ESG成功案例有哪些？

2.1 行业痛点：原材料价格波动、环保法规趋严、客户ESG评分挂钩订单

实战分析：某国际供应商因未达标ESG被剔除大厂供应链

2.2ESG能为零部件企业带来什么？

-降本增效：节能技术改造降低电耗

-品牌溢价：通过技术优化获得主机厂优先合作权

-风险规避：劳工纠纷、环保罚款等非财务损失的减少

-资本优势：获得成本更低的增量资金

2.3 全球及国内ESG成功案例解析​​

-特斯拉、宁德时代的电池回收合作

循环经济模式：动力电池梯次利用如何创造新利润点

数据透明化：区块链溯源技术应用

-比亚迪“零碳园区”建设路径

光伏+储能解决方案

供应商ESG联动机制

三、供应链ESG要求与应对策略​​

3.1 主机厂ESG评价体系拆解

-环境维度：碳排放强度、可再生能源占比、废弃物回收率等

-社会维度：劳工权益、职业健康安全管理等

-治理维度：商业道德审计、供应链透明度等

3.2评价条款应对策略

-碳足迹核算

-人权尽职调查

-数据隐私保护

3.3 相关工具包

-数字化ESG管理系统：如何通过ERP系统自动采集ESG数据

-供应商分级管理：基于ESG表现的采购权重分配模型

四、ESG报告制作全流程实操​​

4.1报告编制整体流程

-策划阶段：确定报告边界（组织范围vs供应链范围）

-数据收集：能源台账、排污许可证、员工社保缴纳记录等

-内容设计：环境绩效、社会影响、管理架构等全方位梳理

-验证发布：第三方鉴证必要性

4.2策划与运用技巧

-量化技巧：将定性描述转化为量化指标

-可视化呈现：驾驶舱仪表盘式构思

4.3 ESG报告案例参考与分析

-汽车行业

-新能源行业

-建筑行业

-金融行业

五、ESG实践拓展：如何破解环境风险的"成本诅咒"？

5.1 绿色金融工具的创新矩阵

- 碳定价机制：碳交易市场覆盖钢铁/水泥行业后，边际减排成本显著下降

- 金融衍生品：欧盟碳远期合约（CERF）帮助企业锁定未来一定期限的碳配额价格波动风险

5.2. 数字化转型的降本路径

- 智慧工地技术：IoT设备+AI算法实现能耗实时优化，助力典型项目节能效率提升

- 碳足迹区块链：溯源技术使供应链碳排放可视化，提高采购决策效率

六、怎样将社会争议转化为品牌溢价？

6.1 利益相关方价值共创模型

- 社区参与机制：基于罗尔斯"正义论"构建利益补偿框架，降低项目冲突概率

- 劳动力市场博弈：人力资本理论视角下，ESG实践对员工组织承诺度的提升

6.2 ESG信息披露的指引与战略价值

- 全球报告倡议组织（GRI）、国际财务报告可持续披露准则（ISSB）、气候相关财务信息披露工作组（TCFD）

- ESG信息披露境内部分标准

- 信号传递理论：高质量ESG报告可使企业债券信用利差收窄

- 媒体议程设置：ESG议题曝光度增加，企业股价波动率下降

七、国际视野：如何构建适配国际规则的治理体系？

7.1 ESG评级

- 投资者的诉求，为何需要ESG评级？

- ESG评级提供的讯息以及受投资者认可的主流ESG评级

7.2 战略层设计方法论

- 搭建ESG治理架构：平衡董事会监督、管理层执行的双层机制

- 风险纳入决策模型：采用压力测试法量化气候风险对资产负债表的影响路径

八、ESG转型的终极价值在哪里？

8.1 商业模式的重构机遇

- 共享经济范式：绿色发展模式使资产回报率显著提升

- 循环经济路径：汽车废弃物再生利用可创造千亿市场规模

8.2 政策红利的捕获策略

- 申报技巧解析：汽车生产车间绿色建筑认证（LEED/WELL）可获取相应补贴

- 采购规则应对：央企供应商ESG准入标准包含的强制性评估维度

王瀚霆

王瀚霆老师

——绿色金融资产管理与ESG管理实战专家

曾任：国泰君安证券资产管理（全球银行品牌500强），基金业务总监

曾任：淡马锡产业投资基金 （新加坡主权财富基金旗下，世界财富500强）投资副总监

曾任：英国LGC基础设施公司 亚太区ESG业务经理

中国贸易促进委员会白皮书（绿色金融板块） 特邀编委

不动产商学院 绿色金融与ESG特邀讲师

Next Academy 金融与ESG特邀讲师

CFA ESG Investing（ 特许金融分析师协会ESG投资认证）

BOMA国际业主与管理者协会 REITs基金特邀讲师

APREA亚太房地产协会 REITs基金特邀讲师

LEED绿色建筑评估专家

英国皇家特许 测量师

中国并购公会 认证并购交易师

UCL英国伦敦大学（QS排名世界前5）不动产投资硕士

【个人简介】

王瀚霆老师拥有近20年的ESG项目管理、绿色金融、基金管理、城市更新、不动产投融资等实战经验，曾任职于世界500强、国际知名主权财富基金——新加坡淡马锡集团旗下基金公司，国内顶级投行国泰君安证券公司等，负责基金管理、ESG建设管理、城市更新、不动产项目投融资、资产管理等工作。累计管理、操盘基金规模（含ESG主题基金）逾200亿元人民币，主导出具多份ESG专题报告，成功搭建公司和部门绿色金融管理体系，管理资产项目遍布上海、北京、广东、福建、江苏、重庆、山东等区域，在绿色金融、资本运作、存量资产盘活和ESG管理领域具有丰富的实战经验。

【实战经验】

1、ESG策略与绿色金融整合能力——使用ESG策略管理某产业园区基金并出具ESG专题报告，2023年累计涨幅约24.05%，为投资人创造了丰厚回报

王老师曾运用ESG策略管理某只产业园区主题基金，在基金管理、资产运营等方面充分运用ESG策略，优化资产经营效率，提升基金收益水平。该基金2023年底基金规模约为20亿元，相对于发行价累计涨幅约为24.05%，为投资人创造了丰厚回报。

另外，王瀚霆老师主导建立了ESG管理制度等，并为该基金项目出具了ESG专题报告，该报告将投资人对本基金的关注度和阅读量提升了8倍以上，向公众展示了该基金在环境、社会和公司治理等方面的实践和努力，通过推动ESG与基金运营的整合，助力基金产品持续贡献社会价值，获得了广泛的社会关注度和投资人认可。

2、精准择时及投资能力——累计购入、卖出不动产基金规模约125亿元，获得年化收益率10%以上的投资回报率

王老师曾主导出售某大型商业综合体项目，交易对手是全球知名私募基金黑石投资集团。期间进行精密的投资分析测算、主导相关商务谈判，最终以约75亿人民币达成一致，成功出售该项目，为公司获得了年化10%以上的投资回报率。还曾主导在价值低谷期，成功收购广东某商业综合体项目、福建省某物流园区项目等，总收购对价逾50亿人民币，资产规模提升33%以上，成功以较低的成本扩大了集团在大中华地区的资产管理规模，打响了集团在大中华地区金融投资领域的知名度。

3、绿色金融管理体系搭建能力——牵头制定公司主题基金10大制度、员工7大考核维度、外部机构3大对接指标等管理体系

王老师曾主导建立公司及部门绿色金融管理体系，其中包括公司主题基金的10大制度（绿色基金投资管理办法、运营管理办法、信息披露机制等）、员工7大考核维度（基金层面考评指标、资产层面审核维度、投资研究工作赋能等）、外部机构4大对接指标（对接模式、模板材料、信披配合、授权事项）等，整理出10类绿色金融标准流程、3类非常规流程、15个数字化管理系统标签，部门基金事务管理效率提升50%以上，获得了集团公司领导、投资人和外部机构的高度认可。

4、城市更新、不动产资产管理运营能力——管理的城市更新商业综合体、能源市政、产业物流园区、租赁住房等大型不动产项目约90万平方米

王老师曾管理过各类大型不动产资产项目，包括城市更新商业综合体、能源市政供暖项目、产业及物流园区、城市租赁住房社区等，总建筑面积约90万平方米。期间大力注重产业更新升级、租户业态调整招商、物业管理提升、成本支出优化、投资人交流互动等，优化提升不动产资产管理水平，使得多个项目的资产出租率达到100%，累计为投资人分红金额超2亿元。

【培训经验】

1、ESG主题培训——20次主题培训，累计授课时长超数百小时，课程满意度超99%

王老师成功组织进行过20次ESG主题培训，受众包括国有企业高管及骨干成员、政府主管部门领导、外企大中华区负责人等，内容涵盖《ESG策略与实操培训》、《企业ESG架构设计与管理》、《REITs基金与ESG管理》、《绿色建筑提升与ESG管理》等方面，累计授课时长超数百小时，课程满意度超99%。

2、绿色金融与不动产经营管理主题培训——针对地方政府及管委会超30次专题培训辅导

王老师为地方政府、园区管委会等提供绿色金融与不动产经营管理培训超过30余次，受众主要是地方政府发改委、国资委、工商管理部门，以及园区或新区管委会的招商与资产管理部门等，内容包括《绿色金融如何助力区域经济发展》、《园区不动产经营管理的道与术》等针对性课程，获得政府领导的高度评价。

3、绿色金融资本运作与存量资产盘活项目咨询——近10万字咨询方案输出

王老师以专家顾问身份为中国北方某国家级新区进行资本运作及存量资产盘活项目提供咨询服务，包括9大类基建资产、5大类金融盘活工具，累计覆盖新区面积约1000平方公里，累计盘活存量资产规模超百亿元，输出近10万字的咨询方案，获得新区领导的高度好评。

【愿景使命】

以绿色金融和ESG赛道为主体，成为绿色金融与ESG领域的顶流讲师；

助力基础设施企业、市政企业、能源企业、房地产企业等对绿色金融、ESG建设等有较大需求的企业，助力提升企业在ESG领域的表现，增强其在ESG方面的声誉，获得绿色金融支持；

培养提高学员的ESG意识和水平，提升团队的整体ESG素质和能力，为企业培养未来的ESG领导者。

【授课风格】

风趣幽默：授课风格风趣幽默，擅长用通俗易懂的语言讲述难以理解的金融和抽象的ESG概念，达到良好的培训提升效果。让学员在轻松下氛围下启发与收获；

实战性强：内容围绕老师自身的亲身案例或经历，避免枯燥的理论说教，让学员以一线视角直面难题和棘手问题，聚焦实际情境，既有娱乐性又聚焦实战收获；

互动性强：老师讲课生动，台风很棒，极具感染力，用情境重现和角色扮演的方式，让参训学员深度参与其中真实面对挑战，能够让人有很强的启发和收获；

【主讲课程】

《ESG策略与实操培训》（品牌课）（复购率高）

《企业ESG架构设计与管理》

《REITs基金与ESG管理》

《绿色建筑提升与ESG管理》（品牌课）（复购率高）

《金融与投资逻辑培训》

《不动产基金投资与资产管理实战培训》

《基础设施投资与运营管理》

《房地产开发与建筑管理》

《REITs基金发行与运营实操》（品牌课）

《行业研究的逻辑框架》

《双碳政策下的企业经营应对之道》（品牌课）（复购率高）

《可持续发展与企业经营契合培训》

【部分咨询案例】

序号客户公司培训咨询内容培训成果

1雄安新区财政部门绿色金融产品盘活国有存量资产项目咨询梳理了9大类基建资产、5大类金融盘活工具，累计覆盖新区面积约1000平方公里，累计盘活存量资产规模超百亿元，输出近10万字的咨询方案，项目顺利交付

2BOMA商业不动产协会不动产金融与ESG核心实操指南自主开发超100余页培训课件，多次返聘授课培训，累计受众学员超1000人

【服务客户】

国企央企：中建集团（返聘3期）、上海临港集团、上海张江高科集团、上海城投集团、上海徐汇城市建设集团、上海市北高新集团、上海机场投资集团、重庆发展投资集团、重庆高速公路集团、重庆武隆喀斯特集团、山东济南能源集团、扬州广陵投资集团、扬州瘦西湖旅游发展集团等

政府部门：上海市商务委员会、上海市发改委（返聘3期）、扬州市发改委、云南省发改委、南昌市发改委、南京市发改委（返聘2期）、常州市国资委等

金融业：中国银行、上海银行、浦发银行、北京银行、友邦保险、汇丰人寿、人保资产、光大保德信基金、申万菱信基金等

建筑房地产类：凯德集团、嘉民集团、瑞安房地产集团、丰树物流集团、国药物流等

【学员评价】

老师讲课很生动很有趣，很多符合主题的幽默案例，作为对金融不懂的小白都能清楚理解其中的逻辑。

——上海城投集团 培训主管 张超

老师系统的授课，逻辑清楚，非常明晰；另外老师的台风太棒了，很有感染力。

——扬州发改委 投资事务负责人 丁科长

还没上课的时候，我觉得这门课会很枯燥。结果老师一开口，我就被折服了，教学不仅幽默还可以结合工作实例把内容讲得头头是道，听完收获特别大！

——凯德集团 HRD 巫文聪

本以为课程晦涩难懂，没想到老师凭借深厚专业知识，把实操案例讲得深入浅出，还一路启发思维，学习体验拉满！

——丰树物流 投资部负责人 和明