【课程背景】

在ESG理念日益流行、“碳达峰、碳中和”的政策引导以及ESG强制披露等背景下，绿色金融和资本市场对适格企业和项目的要求越来越高。大部分企业在绿色资本面前无所适从，不知如何获取绿色资本的青睐。例如，绿色债券发行利率比普通债券平均低5-10BP，但大部分企业因缺乏合格资产包被挡在门外；欧盟、央行绿色信贷考核等政策，直接大幅提升企业的外贸成本或融资成本；很多基建企业拥有百亿以上规模的存量基础设施，却因未重视资产证券化等绿色金融工具而每年损失数亿元潜在新增资金；部分企业高管层知道ESG的重要性，但仅停留在定性层面，无法量化其带来的准确收益。

本课程聚焦解决上述问题，通过理论讲解与实操案例，直击高管决策层核心焦虑：如何建立企业绿色资本战略，如何解码ESG金融工具实现资本结构优化，如何通过绿色金融产品盘活存量资产获得新增资金等，让高管深入了解绿色资本战略与ESG金融方法论，抓住绿色金融带来的机遇，实现资产盘活与转型升级，实现从被动应对到主动驾驭的战略升维，提升竞争力和可持续发展能力。

【课程收益】

了解绿色资本战略的核心要点，包括各类绿色资本工具和应用场景，以及ESG金融方法论的关键要素等。

掌握如何通过绿色金融手段盘活企业存量资产，获得增量投资资金，降低企业融资成本，实现企业资产的优化配置。

建立国际适配的ESG治理体系与政策响应机制。

运用绿色金融工具、数字化技术等，助力企业降本增效。

【课程特色】

实战导向：

结合实际项目案例，如新能源资产、供热管道、产业园区等存量资产盘活项目，以及绿色信贷案例等低成本融资项目，深入剖析绿色金融在企业存量资产盘活和业务转型中的应用，帮助学员更好地理解和应用所学知识。

数据穿透：

使用专业软件查阅企业公开的ESG相关数据或专题报告，深入浅出的分析相关ESG指标和企业绿色发展的良性促进关系。

互动性强：

课程采用案例分析、小组讨论和现场问答等多种互动形式，鼓励学员积极参与，分享自身企业的实际问题和经验，增强学习的针对性和实用性。

【课程对象】

董事长、总裁、总经理、常务副总、财务负责人、财务总监等高管人员

【课程大纲】

一、为什么说"绿色资本"是企业未来的战略必选项？

1.1 全球绿色资本浪潮的底层逻辑

- 气候危机倒逼下的全球投资趋势

- 中国"双碳"目标带来的资本重构

- 绿色溢价与企业估值新范式

案例：MSCI数据显示ESG领先企业估值溢价

1.2 政策监管的加速演进

- 欧盟碳关税（CBAM）对中国出口企业的冲击

- 中国ESG披露规范的强制化时间表

- 全球央行绿色金融压力测试的传导效应

1.3 企业价值的重新定义

- 供应链绿色认证的竞争壁垒

- 绿色融资成本的剪刀差

- 人才吸引与品牌价值的隐形收益

案例：苹果2030碳中和供应链计划

二、如何构建可持续增长的绿色资本战略框架？

2.1 战略定位四象限模型

- 防御型：合规基线策略

- 追赶型：行业对标策略

- 领先型：技术创新策略

- 颠覆型：生态重构策略

案例：宁德时代电池银行模式

2.2 资源配称的三维坐标

- 时间维度：短期减碳投入与长期技术储备

- 空间维度：区域政策差异与全球标准统一

- 业务维度：核心业务改造与新兴赛道布局

2.3 执行落地的六大引擎

- 数字孪生技术在碳足迹追踪中的应用

- 绿色供应链的区块链认证体系

- 环境权益交易的金融工具创新

- 碳资产管理的证券化路径

- 内部碳定价机制的建立方法

- ESG人才梯队的培养模型

三、如何解码ESG金融的核心方程式？

3.1 ESG价值创造的数学表达

- 基础公式：企业价值=传统现金流现值+ESG期权价值

- 关键变量：碳价格、技术跃迁概率、政策强度

- 动态模型：现金流折现与ESG期权折现

3.2 量化管理的三个核心维度

- 环境（E）的货币化计量：碳资产核算的MRV体系

- 社会（S）的价值转化：员工福祉投入的ROI测算

- 治理（G）的风险定价：董事会多元化的溢价模型

3.3 金融工具的创新应用

- 碳中和ABS的结构化设计

- ESG衍生品的对冲策略

- 转型金融的"交通灯"分类法

案例：新能源REITs金融盘活项目案例

四、绿色转型中有哪些致命陷阱与突围路径？

4.1 认知误区四象限

- "环保即成本"的短视思维

- "漂绿"营销的反噬风险

- 技术路线的锁定效应

- 标准套利的监管风险

案例：欧盟最新反漂绿法案解读

4.2 风险控制的五道防线

- 气候情景压力测试

- 环境法律风险雷达

- 供应链韧性矩阵

- 碳关税的传导效应测算

- ESG评级管理的关键控制点

案例：MSCI/富时罗素评级规则拆解

4.3 弯道超车的三大工具

- 绿色技术并购的估值套利

- 碳金融的资产负债表优化

- 生态位重构的商业模式

案例：华润电力碳资产证券化

五、如何锻造绿色时代的战略领导力？

5.1 决策思维的四个升级

- 从季度周期到气候周期的时空转换

- 从股东价值到利益相关方价值的认知跃迁

- 从线性增长到包容性增长的范式革命

- 从风险规避到机会创造的视角转换

5.2 组织变革的三重突破

- 跨部门ESG委员会的运作机制

- 碳预算管理体系的落地路径

- 数字化治理平台的构建逻辑

案例：微软内部碳费案例

5.3 领导力进化的五项修炼

- 气候经济学的认知深度

- 可持续金融的工具掌握

- 利益相关方对话的艺术

- 变革管理的韧性培养

- 未来场景的预判能力

六、中国企业ESG出海的"三重门"与破局之道

6.1 出海困境：国际ESG标准的地缘博弈

- 认证体系的"新冷战"格局

- 供应链的碳足迹围城

- ​文化冲突的ESG暗礁

6.2 战略解码：ESG出海的罗盘

​标准适配的灰度管理

​技术输出的绿色溢价

​本土化生态位的卡位战

​数字基建的降维打击

6.3 风险防控：ESG出海的保险丝

​法律合规的洋葱模型

​舆情危机的免疫系统

供应链的韧性重构

七、未来绿色资本的终局猜想？

7.1 技术视角下的产业重构

- 可控核聚变商业化的资本布局

- 碳移除技术（CDR）的军备竞赛

- 数字孪生地球的治理革命

7.2 金融体系的重构方向

- 央行数字货币的绿色属性

- 碳本位货币体系的可能演进

- 环境资产负债表的强制披露

7.3 全球治理的新秩序

- 碳边境调节机制的全球统一

- 气候俱乐部的权力重构

- 环境权益的证券化浪潮

7.4 企业形态的进化路径

- 从上市公司到"ESG公司"的认证转型

- 负碳企业的估值体系突破

- 生态服务型企业的崛起

王瀚霆

王瀚霆老师

——绿色金融资产管理与ESG管理实战专家

曾任：国泰君安证券资产管理（全球银行品牌500强），基金业务总监

曾任：淡马锡产业投资基金 （新加坡主权财富基金旗下，世界财富500强）投资副总监

曾任：英国LGC基础设施公司 亚太区ESG业务经理

中国贸易促进委员会白皮书（绿色金融板块） 特邀编委

不动产商学院 绿色金融与ESG特邀讲师

Next Academy 金融与ESG特邀讲师

CFA ESG Investing（ 特许金融分析师协会ESG投资认证）

BOMA国际业主与管理者协会 REITs基金特邀讲师

APREA亚太房地产协会 REITs基金特邀讲师

LEED绿色建筑评估专家

英国皇家特许 测量师

中国并购公会 认证并购交易师

UCL英国伦敦大学（QS排名世界前5）不动产投资硕士

【个人简介】

王瀚霆老师拥有近20年的ESG项目管理、绿色金融、基金管理、城市更新、不动产投融资等实战经验，曾任职于世界500强、国际知名主权财富基金——新加坡淡马锡集团旗下基金公司，国内顶级投行国泰君安证券公司等，负责基金管理、ESG建设管理、城市更新、不动产项目投融资、资产管理等工作。累计管理、操盘基金规模（含ESG主题基金）逾200亿元人民币，主导出具多份ESG专题报告，成功搭建公司和部门绿色金融管理体系，管理资产项目遍布上海、北京、广东、福建、江苏、重庆、山东等区域，在绿色金融、资本运作、存量资产盘活和ESG管理领域具有丰富的实战经验。

【实战经验】

1、ESG策略与绿色金融整合能力——使用ESG策略管理某产业园区基金并出具ESG专题报告，2023年累计涨幅约24.05%，为投资人创造了丰厚回报

王老师曾运用ESG策略管理某只产业园区主题基金，在基金管理、资产运营等方面充分运用ESG策略，优化资产经营效率，提升基金收益水平。该基金2023年底基金规模约为20亿元，相对于发行价累计涨幅约为24.05%，为投资人创造了丰厚回报。

另外，王瀚霆老师主导建立了ESG管理制度等，并为该基金项目出具了ESG专题报告，该报告将投资人对本基金的关注度和阅读量提升了8倍以上，向公众展示了该基金在环境、社会和公司治理等方面的实践和努力，通过推动ESG与基金运营的整合，助力基金产品持续贡献社会价值，获得了广泛的社会关注度和投资人认可。

2、精准择时及投资能力——累计购入、卖出不动产基金规模约125亿元，获得年化收益率10%以上的投资回报率

王老师曾主导出售某大型商业综合体项目，交易对手是全球知名私募基金黑石投资集团。期间进行精密的投资分析测算、主导相关商务谈判，最终以约75亿人民币达成一致，成功出售该项目，为公司获得了年化10%以上的投资回报率。还曾主导在价值低谷期，成功收购广东某商业综合体项目、福建省某物流园区项目等，总收购对价逾50亿人民币，资产规模提升33%以上，成功以较低的成本扩大了集团在大中华地区的资产管理规模，打响了集团在大中华地区金融投资领域的知名度。

3、绿色金融管理体系搭建能力——牵头制定公司主题基金10大制度、员工7大考核维度、外部机构3大对接指标等管理体系

王老师曾主导建立公司及部门绿色金融管理体系，其中包括公司主题基金的10大制度（绿色基金投资管理办法、运营管理办法、信息披露机制等）、员工7大考核维度（基金层面考评指标、资产层面审核维度、投资研究工作赋能等）、外部机构4大对接指标（对接模式、模板材料、信披配合、授权事项）等，整理出10类绿色金融标准流程、3类非常规流程、15个数字化管理系统标签，部门基金事务管理效率提升50%以上，获得了集团公司领导、投资人和外部机构的高度认可。

4、城市更新、不动产资产管理运营能力——管理的城市更新商业综合体、能源市政、产业物流园区、租赁住房等大型不动产项目约90万平方米

王老师曾管理过各类大型不动产资产项目，包括城市更新商业综合体、能源市政供暖项目、产业及物流园区、城市租赁住房社区等，总建筑面积约90万平方米。期间大力注重产业更新升级、租户业态调整招商、物业管理提升、成本支出优化、投资人交流互动等，优化提升不动产资产管理水平，使得多个项目的资产出租率达到100%，累计为投资人分红金额超2亿元。

【培训经验】

1、ESG主题培训——20次主题培训，累计授课时长超数百小时，课程满意度超99%

王老师成功组织进行过20次ESG主题培训，受众包括国有企业高管及骨干成员、政府主管部门领导、外企大中华区负责人等，内容涵盖《ESG策略与实操培训》、《企业ESG架构设计与管理》、《REITs基金与ESG管理》、《绿色建筑提升与ESG管理》等方面，累计授课时长超数百小时，课程满意度超99%。

2、绿色金融与不动产经营管理主题培训——针对地方政府及管委会超30次专题培训辅导

王老师为地方政府、园区管委会等提供绿色金融与不动产经营管理培训超过30余次，受众主要是地方政府发改委、国资委、工商管理部门，以及园区或新区管委会的招商与资产管理部门等，内容包括《绿色金融如何助力区域经济发展》、《园区不动产经营管理的道与术》等针对性课程，获得政府领导的高度评价。

3、绿色金融资本运作与存量资产盘活项目咨询——近10万字咨询方案输出

王老师以专家顾问身份为中国北方某国家级新区进行资本运作及存量资产盘活项目提供咨询服务，包括9大类基建资产、5大类金融盘活工具，累计覆盖新区面积约1000平方公里，累计盘活存量资产规模超百亿元，输出近10万字的咨询方案，获得新区领导的高度好评。

【愿景使命】

以绿色金融和ESG赛道为主体，成为绿色金融与ESG领域的顶流讲师；

助力基础设施企业、市政企业、能源企业、房地产企业等对绿色金融、ESG建设等有较大需求的企业，助力提升企业在ESG领域的表现，增强其在ESG方面的声誉，获得绿色金融支持；

培养提高学员的ESG意识和水平，提升团队的整体ESG素质和能力，为企业培养未来的ESG领导者。

【授课风格】

风趣幽默：授课风格风趣幽默，擅长用通俗易懂的语言讲述难以理解的金融和抽象的ESG概念，达到良好的培训提升效果。让学员在轻松下氛围下启发与收获；

实战性强：内容围绕老师自身的亲身案例或经历，避免枯燥的理论说教，让学员以一线视角直面难题和棘手问题，聚焦实际情境，既有娱乐性又聚焦实战收获；

互动性强：老师讲课生动，台风很棒，极具感染力，用情境重现和角色扮演的方式，让参训学员深度参与其中真实面对挑战，能够让人有很强的启发和收获；

【主讲课程】

《ESG策略与实操培训》（品牌课）（复购率高）

《企业ESG架构设计与管理》

《REITs基金与ESG管理》

《绿色建筑提升与ESG管理》（品牌课）（复购率高）

《金融与投资逻辑培训》

《不动产基金投资与资产管理实战培训》

《基础设施投资与运营管理》

《房地产开发与建筑管理》

《REITs基金发行与运营实操》（品牌课）

《行业研究的逻辑框架》

《双碳政策下的企业经营应对之道》（品牌课）（复购率高）

《可持续发展与企业经营契合培训》

【部分咨询案例】

序号客户公司培训咨询内容培训成果

1雄安新区财政部门绿色金融产品盘活国有存量资产项目咨询梳理了9大类基建资产、5大类金融盘活工具，累计覆盖新区面积约1000平方公里，累计盘活存量资产规模超百亿元，输出近10万字的咨询方案，项目顺利交付

2BOMA商业不动产协会不动产金融与ESG核心实操指南自主开发超100余页培训课件，多次返聘授课培训，累计受众学员超1000人

【服务客户】

国企央企：中建集团（返聘3期）、上海临港集团、上海张江高科集团、上海城投集团、上海徐汇城市建设集团、上海市北高新集团、上海机场投资集团、重庆发展投资集团、重庆高速公路集团、重庆武隆喀斯特集团、山东济南能源集团、扬州广陵投资集团、扬州瘦西湖旅游发展集团等

政府部门：上海市商务委员会、上海市发改委（返聘3期）、扬州市发改委、云南省发改委、南昌市发改委、南京市发改委（返聘2期）、常州市国资委等

金融业：中国银行、上海银行、浦发银行、北京银行、友邦保险、汇丰人寿、人保资产、光大保德信基金、申万菱信基金等

建筑房地产类：凯德集团、嘉民集团、瑞安房地产集团、丰树物流集团、国药物流等

【学员评价】

老师讲课很生动很有趣，很多符合主题的幽默案例，作为对金融不懂的小白都能清楚理解其中的逻辑。

——上海城投集团 培训主管 张超

老师系统的授课，逻辑清楚，非常明晰；另外老师的台风太棒了，很有感染力。

——扬州发改委 投资事务负责人 丁科长

还没上课的时候，我觉得这门课会很枯燥。结果老师一开口，我就被折服了，教学不仅幽默还可以结合工作实例把内容讲得头头是道，听完收获特别大！

——凯德集团 HRD 巫文聪

本以为课程晦涩难懂，没想到老师凭借深厚专业知识，把实操案例讲得深入浅出，还一路启发思维，学习体验拉满！

——丰树物流 投资部负责人 和明