【课程背景】

后疫情时代，寿险行业面临着巨大的挑战，人力下滑，产能下降，增员停滞等等。市场的公司也都在寻求破解之道。高质量发展正在成为各家公司的共同话题，落实高质量发展的一线执行者必然是销售管理者们，他们能力的高低，将直接决定着战略落实的成功与否。纵观寿险行业二十余年的发展，日常的经营动作，大多依靠内勤驱动，销售管理者们自身的管理经验尚存在着较大的发展空间。

此次课程的设计，正是根据这样的背景，梳理了销售管理者最关键的五项技能，通过对这五项技能的赋能与打磨，切实有效地提升销售管理者们的能力，确保在战略执行上不走样。

【课程收益】

明确作为保险销售管理者最重要的五项修炼是什么

能理清楚自身工作的脉络，能树立标准版的工作模型

利用课程所提供的工具，快速建立团队的日常管理

团队的管理能形成良性的运作机制

【课程特色】

1、经过各家公司的一线调研，总结了销售管理者最常面临的五个管理方面的内容。这五个模块解决了，销售管理将变得通畅。

2、课程内容逻辑性极强，且所有的课程内容全部来源于一线的成功经验成果，已经在数家保险公司被一线认证过，被市场验证了是可复制、可操作的模式。

3、课程内容干货满满，大量的时间为带领学员做启发式研讨，共创答案，学员接纳程度高。同时，课程中会提供大量可实用工具，方便学后立即进行上手工作。

【课程对象】

保险公司销售管理人员

【课程大纲】

一、3.0时代的保险销售管理者们你们还好吗？

1、探讨式共创后疫情时代之下，保险营销发展的道路是什么？——引导出要提升销管的管理能力

2、对整体课程的介绍（五项修炼技能是什么）

授课方式：小组研讨/翻转课堂/停车场共创等

工具：教案

二、文化篇

研讨：文化在经营中的作用是什么

1、影响文化渗透的最关键因素是什么

2、优秀的团队文化标准是什么

3、如何建立团队文化

4、团队文化如何持续发挥影响作用

5、保持阳光心态的秘诀是什么

6、现场共创你的团队文化

授课方式：讲授/小组研讨/停车场共创等

工具：教案/标准文化墙设计稿/团队文化操作指南

三、增员篇

研讨：增员的困难是什么？增员的问题是什么？

1、高质量增员体系介绍

2、增员渠道

3、电话邀约（TA）

4、接触性面谈（OT）

5、增员活动

6、决定行面谈（TS）

7、发放OFFER

8、现场对增员活动进行模拟操作（如时间允许）

授课方式：讲授/小组研讨/情景模拟演练等

工具：教案/高质量增员体系/TA话术/OT话术/增员活动操作指南/TS话术/offer模板

四、辅导篇

研讨：辅导的困难是什么？辅导的最终目的是什么？

1、新人成长全链条剖析

2、新人目标设定

3、新人技能辅导

4、陪访这么做才有效

5、新人心态辅导

6、辅导中常见问题汇总

授课方式：讲授/小组研讨/情景模拟演练等

工具：新人目标设定表/新人辅导工具表/陪访工具表

五、团队管理篇

小组互动：你目前的管理动作有哪些？你觉得这些管理动作有用吗？问题是什么？

1、管理的本质是什么？什么样的管理是能带来绩效的管理？

2、目标管理

3、最高效的会议经营

4、活动量管理

5、时间管理

授课方式：讲授/小组研讨/情景模拟演练等

工具：标准版工作日志/会议操作指南/周报&月报模板/

六、可持续性发展

研讨：你的五年/时间成长规划是什么？

共创：如何达成？——引导出要有核心人才梯队培养

1、核心人才挖掘

2、核心人才培养

3、健康、可持续发展团队模型

授课方式：讲授/小组研讨

工具：IDP表

七、寿险行业销管者领导力打造

研讨：优秀的销管者领导力模型——引导出团队的成败，核心因素就是领导者

1、领导力第一句口诀：我来

2、领导力第二句口诀：我不知道

3、领导力第三句口诀：你觉得呢？

4、领导力第四句口诀：我讲个故事

5、领导力第五句口诀：我教你

6、领导力第六句口诀：失败了？恭喜你！

7、领导力第七句口诀：我要改变什么？

授课方式：讲授/小组研讨

李轩

李轩老师

—金融领域销售及互联网营销实战专家

中国政法大学民商法学硕士

曾任：世界500强企业、全国互联网top3美团总部地推销售培训高级专家（负责人）

曾任：世界500强企业、中国太平洋保险总部个险条线培训高级经理

曾任：世界500强企业、中国太平保险总部个险&银保条线培训经理

曾任：世界500强企业、友邦寿险公司个险条线培训总监

得到APP预备讲师

喜马拉雅APP保险频道优质主播

持证：AFP、CFP、法律从业资格证、基金证券从业资格证

擅长领域：保险销售，社群营销、资产配置、法商

【个人简介】

李轩老师拥有世界500强企业高管工作经历，服务行业包括互联网&保险&财富管理。近15年的工作经历，服务过多家世界500强公司，专门深耕于帮助公司建立并培养一支高绩效的销售团队成长。在美团，设计专属地推销售团队的培养方案，人员涵盖从BD到大区经理，共开发56门课程，164个实战案例萃取，疫情期间业务仍能维持超过20%的增长率。在保险公司，深谙各家保险公司培训体系，非常擅长于根据企业当下业务情况设计专属于企业的人才培养体系。工作以来共为三家大型保险公司、一家外资保险公司设计过完整人才培养体系，共设计超过500个培训课程，开发超过1000个萃取案例。在疫情期间，目前服务的公司业务的年度增长为8%-12%，销售人员13留为45%，三转为60%。

非常擅长于自媒体的经营，目前与“随身保典”、“保险师”、“众安商学院”等保险圈内知名APP有深度地合作，并作为“得到APP”的预备讲师参与了多门热门课程的编辑。在各个自媒体平台合计粉丝超过10万，课程年播放量超过200万人次。

【培训经验】

1、邮储银行银保策划与执行培训——3000名全国理财经理、15场个专题培训、授课200小时

李老师在2017-2019年连续三年担任邮储银行总行银保培训专家。针对全行绩优理财经理策划培养项目，担任授课老师，开发多个专题课程，年授课场次超过15场，年授课时长200小时。借由该项目的推进，邮储银行理财经理年保费达成均超过120%。

2、中国太平专题培训——超120场培训、累计学员15000人、学员满意度率90%

李老师以培训讲师身份为太平人寿提供《法商系列课程》、《高净值客户开发系列课程》、《保险人IP打造系列课程》等专业课程超过120场专题培训，累计覆盖学员15000人，学员满意度率超过90%；其中，资深项目理财经理占比40%。

李老师认为销售培训必须讲究实战，只有实战的课程才是能帮助学员销售，李老师的课程就是从实战出发，帮助学员简单销售，最绩优！

【授课风格】

实用落地：尊重成人学习的特点，重要感悟不在记忆，课程注重案例、故事、小组研讨演等互动式、启发教学。

引导启发：案例逐一解析，复盘失败原因；分享成功经验，点评一针见血；问题举一反三，技巧现学现用。

务实主义：重视课前调研把握学员需求，课程设计以能在专业上与学员产生更多共鸣的实效性为指导原则，尊重“传道、授业、解惑”的传统师道。

深度探究：具备咨询行业深度视角，擅长针对性的咨询式企业内训，注重探寻问题背后的根源和观点，共启愿景帮助企业跟踪落地。

风趣幽默：轻松愉快，深入浅出；生动活泼，通俗易懂；谈笑风生，印象深刻。

【主讲课程】

保险营销

《保险营销员超级IP打造计划》

《保险期缴销售提升训练营》

《保险机构内控合规培训 》

《保险行业最新监管政策解读》

《车险存量客户开发技巧》

《养老年金销售训练营 》

《五步让保险人快速掌握社群营销》

《后疫情时代的资产配置》

《玩转年金险》

《法商精讲》

《销售心理学 》

通用力系列

《建设训战结合的培训体系 》

《TTT之精品课程设计与优化》

《五步成课——微课设计与开发》

《经验萃取——传承成功经验，复制绩优方法》

【部分培训项目案例】

序号客户公司培训咨询内容 成果

1X团

1.全国近万名地推人员培训体系重塑（其中2020-2021经历疫情，培养体系有了大幅革新）自主研发56个培训课件，开发案例萃取共计164个课件，总课超过180个小时。

2X邦

设计全国精英营销员培养体系设计涵盖资产配置、高端医疗、高净值客户营销全流程等不同类型课程，共计超过80个课件。

全国MDRT年增长率超过30%，

3X平设计银保系列全国销售培养体系设计包括银保营销员&销售管理者在内的四大人才培养体系，共计154门课程，同时为全国培养超过600名授权讲师，以及300名案例萃取师。业务年增长率达到60%-80%

【服务客户】

【银行】

中国建行：总行 （个金部&机构部&人力资源部），上海分行、浙江分行、湖北分行、四川分行：经验萃取课程、行动学习课程、微课设计开发课程、年金产品营销类课程

中国工商银行：总行、江苏分行、苏州分行、深圳分行：OKR落地课程、行动学习课程、年金产品营销类课程

中国邮政：山东邮政、陕西邮政、广西邮政、苏州邮政、天津邮政：高净值客户开拓、健康险营销等课程

中国邮储银行：总行（个金）、山东分行、陕西分行、广西分行、江苏分行、湖南分行、浙江分行：年金产品营销类课程、经验萃取课程

中国招商银行：南京分行、扬州分行：年金产品营销类课程、经验萃取课程、基层管理者素质提升类课程

【保险】

中国人寿：郑州分公司、江苏省分公司、泰州分公司、扬州分公司、南京分公司、南通分公司德州分公司、山东省公司、临沂分公司、泰安分公司

中邮人寿：天津分公司、广西分公司、山东分公司、浙江分公司

中国平安保险：广东分公司、江苏分公司、浙江分公司、黑龙江分公司、四川分公司、东莞支公司、宁波分公司、北京分公司、金华支公司、绍兴支公司、枣庄支公司、聊城支公司、泰安支公司

中国太平洋保险：深圳分公司、北京分公司、上海分公司、河北分公司、石家庄中支

中国太平人寿：银保总部、个险总部、广东分公司、深圳分公司、湖北分公司、浙江分公司、湖南分公司、江苏分公司

新华保险：总公司、青岛分公司、福建分公司

大都会人寿：江苏分公司、苏州中支

富德生命人寿：湖南分公司

农银人寿：运城中支

大家人寿：陕西分公司、陕西分公司、运城中支、大同中支

【互联网】

美团（到店、骑行、外卖等8个事业部，合计超过30场）：行动学习课程、经验萃取课程、微课设计开发课程、目标管理类课程、时间管理类课程、OKR课程等

字节&小米&得物：行动学习课程、经验萃取课程、微课设计开发课程

【学员评价】

李老师治学严谨，要求严格，能深入了解学生的学习和生活状况，循循善诱，平易近人。同时拥有非常丰富的方法论功底，能将方法论与企业实际进行结合。注意启发和调动学生的积极性，课堂气氛较为活跃。上课例题丰富，不厌其烦，细心讲解，使学生有所收获。

-----美团全国销售负责人毅明

告别理论说教、亲历案例分享、老师设计的案例很鲜活，太受用了! 课程轻松活泼，效果很好，内容丰富感谢。

-----太平人寿银保部总经理冯唐平

李老师经验丰富,特别擅长课程创新，能结合企业当前的问题不断进行课程更新、迭代。讲课内容紧凑、丰富，教学内容重点突出，接地气，每个知识点都耐心的讲解透彻。

-----众安保险副总经理宋振华

李轩老师就像一个诊断医生，每次培训通过“望、闻、问、切”对企业的问题与痛点进行全面体检与评估。找出原因之后马上对症下药，提供有效解决方案与实施细则。他不是为了培训而培训，而是通过培训来解决企业实际痛点问题。

-----平安人寿人力资源部副总经理黄毅望