课程概要：

本门课程为萃取类技术学习及应用类课程，通过工具应用、案例呈现、分组讨论、撰写通关等方式，课前、课中、课后各环节融会贯通，让关键岗位学员深度理解萃取技术，能独立进行自身、他人及专家群体的经验萃取，进行案例分享甚至进行课程开发讲授。

课程受众：

关键岗位（如理财经理）经验丰富员工

课程前期：

授课前一周布置关键岗位案例萃取表，由学员进行填写，在课程中将选择有代表性的案例进行呈现分析

课程大纲

一、总述：何为“萃取”

（一）“萃取”的方法与目的总述

（二）“萃取”的独特性

二、“萃取”技能解读

（一）“萃取”的关键——2W1H

1. WHO——找谁来进行经验萃取

何为“专家”

当事人视角

案例讨论：从“萨利机长”的角度，你看到了哪些操作步骤，请分组讨论并呈现

2. WHAT——什么样的案例 & 学习什么内容

（1）选择什么样的案例

典型场景、典型挑战

成果卓越

做法有效

学员展示并讨论：结合授课前提交的作业，深度理解案例选择的重要性

（2）向专家学什么

找干货、学方法

问因果、学逻辑

挖动因、学状态

案例讨论：理财经理六步螺旋工作法

3. HOW——怎样萃取并形成案例

选题

访谈

提炼

撰写

（二）“萃取”的核心技能——C4访谈法

讲概要、定价值

分阶段、找挑战

细还原、深剖析

对目标、理经验

工具应用及讨论：通过C4工具表的学习，将老师设定为岗位专家的身份，由学员进行访谈，并于访谈中分析要点，明确岗位专家访谈的注意事项。

（三）群体性“萃取”工作法——世界咖啡

1．世界咖啡模式简介

2．世界咖啡模式实践应用——开展关键岗位问题讨论

三、萃取技术的场景化应用——关键岗位案例撰写

（一）小组案例讨论——各小组结合关键岗位（如理财经理）的成功经验或工作案例，结合萃取案例撰写模板进行案例编辑及呈现

（二）案例示范并优化

1.理财经理场景化经验萃取案例展示

2.学员进行本小组案例优化

四、萃取案例的高效应用——课程开发及讲授

（一）课程开发关键点认知

1. WHO——讲授者VS受众

讲授者核心：站在受众角度思考问题

受众核心：符合成人教学规律

2. WHY——课程开发的价值与意义

对银行

对讲师

对学员

3. WHAT——什么样的课程“我”想听？什么样的课程内容“我”更容易接受？

4. HOW——如何打造精品课程，有哪些关键点？

关键点一：课程逻辑架构的搭建——课纲

关键点二：如何进行课件内容的初步设计

（二）课纲与课程设计示范解读

实践内容：结合课程主题进行课纲的撰写，并完成课件的初步框架

（三）课程知识点的展现方式

1.引出知识点

2.高效呈现

3.实践应用

4.总结分析

（四）工具开发

1.课后题目出题原则解读

2.学员版课件制作

3.脚本打造

脚本思路梳理

脚本初稿构建

脚本修订

持续完善

（五）课程讲授方法解析

1. 完美台风展示

2. 授课内容的关键点

3. 常见的教学方法

实践内容：部分课程试讲演练与通关

叶文韬

叶文韬老师

民生银行总行、建总行私行团队建设首席顾问

全国“金融智能投顾”1+X职业技能培训首席讲师

先后担任某国有行核心支行理财经理、支行长、分行私行部主管、分行个人金融部经理等职务，熟悉各岗位工作内容，实战经验丰富

精通数字化营销管理、零售服务和基层营销管理，带领基金团队两年销售偏股基金6亿元，金额中收均居分行首位；保持黄金及保险支行单笔销售纪录

东北财经大学经济学硕士；CFP执证人，拥有基金、保险、黄金交易等多项资格证书；

客户经理风采大赛辅导首席导师

客户经理风采大赛辅导首席导师；某国有行客户经理风采大赛个人、团队双料冠军

某国有行黄金、基金、保险“百里挑一”业务技能大赛三项总冠军

中银协特聘讲师

FIA国际投研师资格认证培训讲师

ICAP国际反洗钱资格认证培训讲师

某国有银行总行级内训师

【讲师经历】

银行岗位经历丰富，先后担任某国有行核心支行理财经理、支行长、分行私行部主管、分行个人金融部经理等职务，熟悉各岗位工作内容，实战经验丰富

多年理财经理从业经历，擅长为客户提供融合资产负债业务的全方位综合金融服务。带领基金团队半年销售偏股基金6亿元，金额中收均居分行首位；个人保持黄金及保险支行单笔销售纪录

担任核心支行个金行长期间，负责支行本部及下辖9个网点的业务统筹管理及推进，同时管理核心支行分期及商户团队；擅长通过大数据建模方式主抓核心指标营销工作推进、创新性地以中小企业融资为突破口进行商户一体化营销、核心支行医疗、教育、旅游等生态圈建设团队核心成员。

带领团队荣获所在地区金融行业金牌理财团队、旺季营销商户拓展先锋；团队成员荣获金牌理财师、旺季营销分期先进个人、商户拓展先进个人等荣誉称号。

担任培训讲师期间，曾辅导学员获得“全国十佳理财师”、“全国卓越理财经理”、“风采展示大赛银奖”、“十佳内训师”等多项荣誉；2019年辅导邮储北分获得全国风采大赛团队冠军；

深耕于财富管理模块的大课授课及财私类辅导，在高净值客群维护、私域流量经营、高中收产品销售及全量资产配置管理等方面的体系课程理论结合实战，深入浅出，深得行方领导及学员好评；

全程参与民生银行私行团队培训全体系构建；深度参与建行总行、民生银行总行、渤海银行总行、北京银行总行等银行的理财经理、财富顾问等核心岗位培训体系搭建工作，高质量完成相关课程的授课及录制。

在浙江邮储、大连邮储、天津邮储等行的财富转型项目中担任项目总监，深度了解并参与邮储银行的财富转型规划。为浙江邮储搭建分层分级式岗位学习地图，为大连邮储制定三年财富业务发展规划及重点突破方案。