课程背景

2020年3月1日，中华人民共和国住房和城乡建设部、国家发展改革委颁布了最新的《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》（以下简称“工程总承包管理办法”）。全国各省市也相继出台了有关工程总承包或涉及工程总承包的地方性规范文件和指导文件，这标志着工程总承包时代的正式来临，EPC工程总承包模式必将成为市场的主流模式。为加快推进工程总承包，完善工程总承包管理制度，住建部组织对《建设项目工程总承包合同示范文本（试行）》（GF-2011-0216）进行修订，形成了《建设项目工程总承包合同示范文本》（征求意见稿）。

国家出台的EPC政策法规，更多地偏向于管理、技术层面，对EPC计价的规范和引领还不完善。近期出台的《工程总承包(EPC)计价计量规范(征求意见稿)》给出了EPC计价的总体思路和整体框架，但细化的、可操作的具体计价措施和方法仍有待于进一步探索和完善。从EPC工程计价实践来看，如何完善EPC工程的计价条件，如何约定EPC工程的计价方式，如何做好EPC工程的结算管理与审计监督，等等，这些EPC工程投资控制和计价管理的关键内容，是相关专业人员确需掌握的内容。

当前工程建设各相关方在推行工程总承包的过程中都不同程度面临着法律法规、操作实施的困惑及管理与技术的难点；帮助相关单位理解EPC工程总承包系列规范、行业政策和管控方法，分享工程总承包先进理念与实践经验，掌握合理确定EPC总承包计价与计量、结算方法及各种合同条款应用实务；针对当下建设工程项目的梳理，提高项目管理水平，尤其是抓好在建项目的现场管理，并有效防范风险，完善工程项目建设管理制度。

课程大纲

1.新形势下EPC工程总承包项目全过程管控实践；

2.EPC工程投资控制、合同定价与结算管理实务；

3.新时期业主方工程现场管理与建设项目管理实务。

第一部分：新形势下EPC工程总承包项目全过程管控实践

（一）《工程总承包管理办法》等总承包相关政策解读及介绍

1.《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》的主要内容解读；

2.《工程总承包管理办法》实施对项目实施干系人的能力和管理要求；

3.国标《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2017）、《建设项目工程总承包管理规范》GB/T50358-2017）；

4.《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包计价计量规范》（征求意见稿）介绍；

5.新版《建设项目工程总承包合同示范文本》（征求意见稿）介绍；

6.“新基建”项目实施+工程总承包模式法律问题解析；

7.《民法典》实施对建设工程各方实体权利的调整；

8.以上政策相继出台对EPC项目日常管理有什么影响，会带来的怎样的管理变革，需要特别关注的关键问题有哪些？

（二）EPC工程总承包项目管理全流程实践

1.国内外EPC总承包项目管理发展趋势；

2.工程总承包主要模式适用的项目类型及特点；

3.工程总承包项目各相关方职责与工作界面；

4.工程总承包项目管理流程及管控要点；

5.工程总承包项目决策阶段的管理（包括招标管理）；

6.工程总承包项目启动、策划阶段管控要点；

7.工程总承包项目勘察设计阶段的管控要点；

8.工程总承包项目采购阶段的管控要点；

9.工程总承包项目施工、试运行阶段的管控要点；

10.工程总承包项目收尾及关闭、移交阶段的管理；

11联合体实施工程总承包的风险应对；

12.工程总承包相关问题解答。

（三）EPC总承包项目招投标策划与风险防范

1.EPC总承包项目管理的风险特点；

2.EPC招投标方案策划；

3.EPC总承包可行性研究与招标文件策划；

4.EPC总承包与施工总承包项目招标文件编制；

5.EPC总承包项目合同包干模式的招标策划；

6.EPC总承包与施工总承包项目合同可调模式的招标策划；

7.EPC总承包项目核心要求招标指标与系统招标要求的策划；

8.EPC总承包与施工总承包评标标准的方法研究；

9.EPC总承包项目投标文件的策划与编制；

10.必须招标项目采用EPC总承包可否直接发包？

（四）EPC工程总承包合同核心风险识别与防范

1.EPC工程总承包合同的风险分配；

2.EPC工程总承包合同及联合体合同的起草；

3.EPC工程总承包合同条件的适用；

4.EPC工程总承包合同的核心风险识别与防范；

5.EPC总承包工程设计项目管理的难点；

6.工程总承包招标与投标、中标后开工前合同条款审核；

7.合同谈判策略及风险关注要点；

8.发包、专业发包、分包阶段合同风险识别防范；

9.EPC履约工期风险和风险控制；

10.工程总承包（EPC）工程变更、索赔技巧与风险控制；

11.工程总承包项目税务风险及防范措施；

12.EPC工程总承包合同实施典型案例分析。

（五）BIM及数字化交付介绍

1.BIM与数字化交付基本知识介绍；

2.大力推进BIM对于工程总承包的意义；

3.BIM与工程总承包数字化交付项目应用实例。

第二部分：EPC工程投资控制、合同定价与结算管理实务

（一）EPC工程范围确定依据

1.“估算控概算、概算控预算”原则在EPC项目中的适用；

2.估算价、预算价、概算价、拦标价、中标价、合同价、结算价、决算价在EPC合同体系中的作用与效力；

3.EPC合同工程范围条款约定不明结算规则；

4.竣工图中未反映的工程变更确定方式；

5.EPC合同工程范围之外工程确定原则；

6.EPC项目结算超概算部分合法性认定原则及救济方式；

7.业主单位防范EPC总包超概算措施安排；

8.EPC合同终止工程范围、内容界定方式与救济。

（二）EPC合同定价与结算管理实务

1.EPC投资控制现状与配套条件分析；

2.EPC总承包合同价格的费用构成；

3.EPC招标清单编制及案例；

4.EPC招标控制价编制及案例；

5.EPC招标定价机制与合同价格形式：“总价包干”/“费率下浮”；

6.EPC招标“发包人要求”编制与计价风险承担；

7.EPC工程投标报价与评标定价；

8.EPC工程优化设计与合同价格执行；

9.EPC工程“发包人变更”的确认与计价；

10.EPC工程物价波动下的调价机制与方法；

11.EPC工程结算支付管理要点与实例；

12.营改增后EPC工程计税问题解析及案例；

13.EPC工程的总分包计价与结算；

14.EPC工程审计实践与争议；

15.EPC计价的国际借鉴——“EPC计价的中国方案”；

16.EPC工程造价审计的重点内容与方法。

（三）EPC工程结算计量实务

1.竣工图与合同清单冲突结算依据的认定；

2.竣工图与工程现场实物不同结算依据认定；

3.工程签证单代签法律效力的认定；

4.工程签证单拒签的救济方法；

5.工程量确认法律性文件梳理；

6.工程量变更突破概算应对方式；

7.工程变更与违约行为的区别；

8.承包商拒绝工程变更法律安排。

（四）EPC工程索赔重点与难点应对

1.工程索赔的合法性基础；

2.工程索赔与概算控制机制安排；

3.可能引发索赔的十五个亮点；

4.十六项能够佐证索赔事件发生的证据固定；

5.构成索赔证据链关键要素；

6.突发性索赔谈判“敞口”的运用；

7.预案索赔设计构思；

8.索赔额在工程结算中的运用；

9.索赔过程中反索赔的防范关键点。

第三部分：新时期业主方工程现场管理与建设项目管理实务

（一）建设单位工程项目现场管理及风险防范

1.建设单位对施工项目的管理策划及其风险考虑；

2.建设单位对施工项目管理目标及控制流程的识别与确定；

3.建设单位对施工项目不同管理模式的选择方法；

4.建设项目招标投标策划与方案选择；

5.项目管理规划与项目配套策划；

6.建设项目招标采购实施与评标管理；

7.建设项目现场管理平面布置与风险防范；

8.建设项目招标、合同履约与工程结算的集成管理；

9.施工图纸、工程量清单与施工技术文件风险的规避方法；

10.工程质量、安全、进度、环境、造价管理的集成化方法；

11.工程反索赔、签证、变更、合理化建议的综合管理；

12.工程项目质量、安全、环境、进度的监督方式；

13.工程验收与工程结算实施的风险考虑；

14.工程正面风险的利用与负面风险的规避方法；

15.项目标准化管理、信息管理与综合管理的集成；

16.施工现场管理与项目知识管理提升。

（二）《政府投资条例》解读与所涉相关项目的管控及风险防范

1.《政府投资条例》解读；

2.聚焦《政府投资条例》疑难问题；

3.《政府投资条例》背景下的EPC项目风险应对；

4.《政府投资条例》背景下的垫资项目投标管理；

5.《政府投资条例》背景下的缺钱项目停建管理；

6.《政府投资条例》背景下的在建项目结算管理。

（三）新时期建设项目管理实务

1.工程建设全生命周期管理；

2.工程建设项目管理模式选择及风险防范；

3.项目启动与策划管理；

4.全过程项目管理；

5.项目准备及实施过程管控；

6.项目验收及收尾管控；

7.新时期工程建设项目管理发展方向。

刘迅

刘迅老师

建筑工程项目培训专家

国家一级建造师

国家造价工程师、监理工程师、注册安全工程师

中国建筑学会建筑专家组成员

中华建设管理研究会青年委员

中国建筑学会工程管理研究分会青年委员

河海大学水利水电工程建设与管理博士

加拿大Alberta大学土木与环境工程系博士后

苏州科技大学工程管理系副教授、硕士生导师

苏州市住建系统一线岗位职工“红色工匠”建筑信息模型（BIM）技术应用职业技能竞赛裁判

全国高等院校学生“斯维尔杯”建筑信息模型（BIM）应用技能大赛评审专家

“鲁班杯”全国高校BIM毕业设计创新大赛评审专家

工作经历：

2002.07-2010.08 中铁大桥局第三集团公司

2012.06-至今 苏州科技大学 土木工程学院

培训风格：

逻辑思维力强，条理清晰，熟悉考试动态，直击考点，善于总结记忆技巧，把晦涩难懂的知识变成通俗易懂，严谨不失风趣。

工程执业资格：

具有全国注册造价工程师、注册一级建造师（市政）、注册一级建造师（建筑）、注册监理工程师、注册咨询工程师（投资）、注册安全工程师、招标师等注册执业资格。省、市监理协会、造价协会、招标协会、设备监理协会专家委专家；省质量管理标准化技术委员会委员、政府采购评审专家、建设工程交易中心评标专家。

授课课程：

项目经理如何打造提高项目团队凝聚力与执行力、建设工程项目变更索赔及二次经营全过程精细化管理控制、项目管理的铁三角与核心竞争力、招投标基础知识与实务操作、工程项目审计的理论与实践、项目施工组织设计与技术方案编制要点、工程质量及技术管理、EPC工程总承包项目过程管控实践、《建设项目工程总承包合同(示范文本)》解读及实务、建设工程法务知识、建设工程安全管理与控制系列课程、工程招标投标与合同管理、装配式建筑、建筑类合同纠纷的案例分析、施工现场管理等相关课程。

考证类课程推荐：

刘老师对建筑工程施工技术、建设工程项目管理、建设工程经济、建设工程法规及相关知识、建筑工程概预算编制、工程造价管理、建筑施工安全等多门课题有较深的研究，同时还指导了大量的毕业设计和毕业论文。

具有一级建造工程师、造价工程师、监理工程师、注册安全工程师执业资质证书，多年建筑单位工作经验，理论知识与实操经验相结合，语言表达能力强，能把难懂的知识讲得通俗易懂。有关造价工程师（土建）、一级、二级建造师公共课程，以及建筑工程管理与实务、市政工程管理与实务、建筑施工安全等国家证书考试类课程讲授非常精彩。

（1）二级建造师：《建设工程施工管理》、《建筑工程管理与实务》、《市政工程管理与实务》

（2）一级建造师：《建设工程经济》、《建设工程项目管理》、《市政工程管理与实务》、《建筑工程管理与实务》

（3）二级造价师：《工程造价基础知识》、《工程计量与计价实务（土建）》

（4）中级经济师：《建筑经济专业知识与实务》

（5）一级造价工程师：《建筑工程造价管理》、《建设工程计价》、《建设工程技术与计量》（土建）

（6）咨询工程师：《工程项目组织与管理》

（7）注册安全工程师：《建筑施工安全》、《安全生产管理》

服务客户：

服务企业包括：中国广东核电集团、长江电力、葛洲坝集团、福建铭泰集团有限公司宁德分公司、中国建电贵阳院、中国水利水电第三工程局、中核404、中铁四局、中建新疆建工四建、山西二建、中建科工华中大区、中建铁投路桥有限公司、中建八局总投资公司、中交二公局四公司、深圳燃气集团、中建三局集团公司、中铁一局、五矿二十三冶集团、中铁八局；中铁22局；中国水电八局；鲁能置业；上海奉发；上海宝冶；山东兖矿；华润置地、中信集团、福建省工业设备安装公司、南宁建宁水务集团、江苏方洋集团、河北地矿局、深圳铁汉生态集团、深圳天健集团、广东虎门集团、深圳天威视讯公司、广东顺德电力设计院、四川川交路桥公司、江西圳昌集团、清华斯维尔、苏州市审计局、建设局等上百家公司。