课程背景

企业的不断扩大及工程施工项目要求的不断提高，对企业项目经理提出了越来越高的新要求，企业需要实操能力强、理论知识系统扎实的项目经理，这是项目经理从优秀到卓越的提升需求，也是企业高速发展的人才培养保证。特别是机电工程类项目因为涉及知识面广，门类多，从企业新生产线、新设备上马，到日常生活的电梯、通风空调、工业管道和建筑管道安装施工等方面都需要涉及到。

机电工程类项目经理应该掌握项目管理的哪些理论知识？

机电工程施工项目开始前应该做哪些准备工作？

如何将项目管理理论落实到机电工程施工项目的计划安排中？

如何系统控制工程施工项目的执行进度？

如何做到质量问题的提前预防和及时解决？

如何控制机电工程施工项目的费用？

项目执行中如何控制风险？

如何进行工程施工项目的安全和环境管理？

如何进行工程施工项目的资源、沟通、信息、收尾及监理等综合管理？

这些问题的解决，将为机电工程类项目经理的知识升级、技能升级，以及企业发展的蒸蒸日上，带来实实在在的全面性提高。

课程收益

● 熟知机电工程类项目分类，了解机电工程类项目管理的组织特点及项目相关概念；

● 掌握机电工程类项目程序和四个阶段的主要任务，会在项目实操中针对不同阶段的任务应用掌握的工具和方法进行项目实施；

● 掌握从项目立项开始逐步到项目计划制订、项目实施与控制、项目结尾各大阶段项目管理技能，熟练应用各阶段项目工具做好机电项目管理；

● 重点把控项目进度、项目成本、项目质量管理内容，能在项目管理和企业管理很好控制进度、成本和质量。

课程对象

项目总监、项目经理、项目团队成员、部门经理以及与项目工作紧密相关的其他

成员。

课程特色

★ 理论分享+知识剖析+实战演练+案例讨论+工具分享

★ 互动性强、参与性强、实操落地

课程大纲

认知篇

第一讲：认识项目与项目管理

一、项目管理的基本概念

1. 项目：为达到预定的目标而从事的有时间和资源限制的一系列活动

2. 机电项目的几种划分类型

1）以项目建设性质划分：新建、扩建、改建、复建、迁建

2）以项目建设规模划分：大型、中型、小型

3. 项目管理：把相关知识、技能、工具、技术应用到项目活动中，以完成项目的需求、达到项目目标。

4. 项目管理常见的4个体系

1）美国PMI的PMBOK

2）英国的PRINCE2

3）国际的IPMA的ICB

4）中国的一级/二级建造师

二、项目管理的组织机构及职责

1. 项目管理组织的4个基本特征

特征一：临时性组织机构

特征二：目标唯一性，具体工作庞杂

特征三：组织关键是项目经理

特征四：项目组织应该精干高效

2. 项目组织的设置4个原则

原则一：整体目标原则

原则二：统一指挥原则

原则三：权责对等原则

原则四：项目组织与企业组织一致性原则

3. 项目组织结构的3个类型

1）项目式组织

2）职能型组织

3）矩阵式组织

4. 机电工程类常见的项目团队成员构成

1）项目部负责人：项目经理、项目副经理

2）项目部技术人员：项目总工程师、分部、分项工程师、专业工程师

3）现场施工管理人员：八大员（施工员、造价员、材料员、测量员、质检员、监理员、安全员、资料员）

三、项目干系人及项目经理

1. 项目于系人管理

1）一网搜罗干系人

案例分享：在办理特种设备现场安装告知时“跑错庙、拜错神、烧错香”。

2）端出凳子排排坐

分享工具：干系人登记表

小组演练：完成项目干系人登记表

2. 项目经理胜任模型画像

1）机电工程类项目经理需持证上岗：需一二级机电类建造师经注册后才能任命上岗

2）项目经理的常规权力

a指挥权

b人事权

c财权

d进度控制权

e设备、材料及其他物资的采购和控制权

3）项目经理的5个岗位职责

职责一：项目规划工作

职责二：项目组织工作

职责三：项目执行和监督工作

职责四：协调项目内外关系

职责五：项目目标全过程控制

4）项目经理必备素质

a个人素养高、个人能力强

b专业技术技能扎实

第二讲：机电类工程项目管理概要

一、机电工程类项目建设简要程序

1. 机电工程类项目实施前论证和审批阶段程序

1）项目建议书（即立项报告）递交发改委审批

2）项目可行性研究报告的审批

3）办理安全和环境影响评价

4）办理土地使用证或者建设用地规划许可证

5）总平面图报审和规划部门公示

6）办理现场施工许可证

二、机电工程类项目管理4个阶段

阶段一：勘察设计阶段（3个核心任务）

1）深挖项目发起方的项目真实需求

2）结合项目所在地环境和综合影响因素做设计规划

3）设计阶段常交底，方案根据实际需要更新迭代

阶段二：采购阶段

1）制定采购计划，策划采购方式

补充：三类采购方式：招标采购、询价采购、直接采购

2）采购询价

3）商家选择和确认

4）合同管理

5）合同收尾

阶段三：试运行准备阶段

1）技术准备

2）组织准备

3）物资准备

阶段四：竣工验收投入使用阶段

实操篇：

第一讲：启动项目

一、立项申请报告

模板分享：项目立项申请报告

二、组建项目团队

1. 项目团队4条特征

1）目的性

2）临时性

3）精诚合作

4）组织灵活性

2. 项目团队组织的3种形式

1）项目型

2）职能型

3）矩阵型

3. 项目团队建设常用工具和技术

学员互动：你最喜欢的项目团队建设工具是什么？为什么推荐该工具？

三、项目策划

1. 项目策划常用2种方法

1）头脑风暴法

2）德尔菲法

2. 项目策划流程5步走

1）项目调研

2）项目市场细分

3）项目市场选择

4）项目策划书撰写

5）项目方案实施

第二讲：制订项目计划

一、制订项目计划

1. 项目计划制订的5步骤

1）明确项目目标

2）制定项目工作范围

案例分享：准备联动调试前却发现厂房外墙的长输压力管道成了一个没有合拢的“口”；机电安装人员预埋电缆时兴师动众却做了“无用功”。

3）将WBS分解成活动，并估算活动时间

4）调整活动顺序及时间

5）输出进度计划表

2. 创建工作分解结构

第一步：任务分解

第二步：任务分级

第三步：任务编码

第四步：任务核实

现场演练：团队共同制作自己从事项目的一个阶段的WBS表

二、项目责任分配矩阵

1. 项目责任矩阵功能

2. 完成项目责任矩阵流程

模板分享：项目责任分配矩阵表

三、项目活动排序

1. 项目活动排序的2个工具与技术

1）单节点网络图法PDM

2）双节点网络图法ADM

模板分享：项目网络图

四、项目核算

1. 应用资源数据表完成资源分配计划

2. 3种方法搞定活动工期估算

1）专家判断

2）类比估算

3）模拟法

3. 项目成本核算流程

1）发生成本确认

2）成本的归集与分配

3）确定实际发生成本

4）提交项目成本核算报表

五、项目进度计划

工具与方法：甘特图、关键路径法

模板分享：不同类型的项目甘特图

六、项目风险管理

1. 项目风险识别和度量

1）项目风险识别——核对单法

2）项目风险度量——风险概率估算法

2. 项目风险管理的应对方法：接受、转移、规避、减轻

七、项目沟通计划

1. 项目沟通的方法

1）正式和非正式

2）向上、平行、向下

3）单向和双向

4）书面和口头

学员互动：以下场合适合那种沟通方法

2. 项目沟通计划的操作流程——编码、发送、传递、接收、解码、反馈、干扰

3. 克服项目沟通障碍的方法

互动实践：现场模拟进行一场项目启动会议

第三讲：项目实施与控制

一、项目沟通管理三个小窍门

1. 项目信息勤发布和确认——广而告之

2. 项目报告定期输出和改进——查缺补漏

3. 项目关键会议要跟上——复盘迭代

二、项目范围管理

1. 项目范围管理的主要内容

1）项目范围界定和确认

2）范围变更控制

模板分享：项目变更申请表

案例分享：出厂的“合格”设备，幸亏在项目安装现场再次进行风险识别，让从外观很难看出的压力容器封头内部加工错误得以提前隐患暴露，提早发现避免这一事件成为整个项目的“绊脚石”。

三、项目时间管理

1. 项目活动工期实际测量

2. 实际工期和计划比较

3. 赶工弥补工期延误

四、项目质量管理

1. 7大工具进行项目质量计划与控制

工具一：因果图（鱼骨图、石川图）

工具二：流程图（过程图）

工具三：排列图（帕累托图、柏拉图、二八原则）

工具四：核查表（核对表，统计分析表、调查表法）

工具五：控制图

工具六：直方图（质量分布图）

工具七：散步图（散点图、相关图）

2. 项目质量管理的全阶段

1）决策阶段的质量管理

2）项目实施前阶段的质量管理

3）项目实施中阶段的质量管理

4）项目完成后的质量管理

五、项目监控

1. 项目评审分阶段抓

2. 项目评审分重点抓

第四讲：项目结尾

一、项目评估

1. 机电工程类项目技术综合评估

2. 项目经济效益综合评估

二、项目验收和总结

1. 2步项目验收：

1）机电工程工作成果验收

2）项目过程资料文件验收

2. 召开好项目总结复盘会议

三、项目文件归档与档案移交

1. 项目文件分5类整理：项目前期文件、项目施工文件、项目竣工验收文件、项目竣工图、项目监理文件

2. 不同单位进行各自项目文件归档和移交：建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位、供应商单位

3. 项目文件需要随时收集、随时整理、按阶段汇总，项目结束后归档并向生产使用单位移交

四、项目团队激励和表彰

课程总结、小组回顾与分享

李军强

李军强老师 项目管理实战专家

兰州理工大学材料加工硕士

高级工程师、注册建造师

美国项目管理协会PMP®认证

曾任：昀丰新材料科技 | 高级项目经理、高级工程师

曾任：查特深冷工程系统(美资) | 项目经理

曾任：张家港化工机械(上市) | 中级工程师、项目经理

曾任：张家港浦项不锈钢(中韩合资) | 研发主管、销售主管

擅长领域：PMP项目管理、研发项目管理、机电工程类项目、打造卓越项目经理等

深耕项目管理领域18年：涉及机械、材料、工业电器等多行业，涉猎研发、工程等多类型

大型EPC（工程总承包）项目全流程管理：全程参与山东昊邦烧碱浓缩第一、二期EPC项目，包括前期-客户开发、项目调查，中期-招标签约、设备制作、外购件采买，后期-施工现场安装、调试、投料试车的整个项目全过程管理

100+个机电项目现场落地管理：近50个厢式撬装站、近30个固定加液站、近10个撬装站等项目的全过程管理及项目现场调试验收，项目落地到江苏、山西、河北、陕西等片区

扎实的项目管理人才孵化经验：坚持从企业问题出发，制定针对性的项目管理培训，助力企业培养专业实战的项目管理人才。

实战经验：

※ 曾任职查特深冷项目经理：从LNG设备及槽车、加气站的销售合同及技术协议审核、到项目现场施工合同拟定和评审；带领团队对江苏、山西、河北、陕西等多个片区的LNG加液站、气化站等多个项目进行全过程管理。

成果：累计为查特深冷完成100+个固定撬装站、气化标准站等项目全过程管理及项目现场调试验收

※ 曾任职张家港浦项不锈钢研发主管：从带领团队共同攻克公司新上炼钢和热轧项目的相关课题及冷轧部门技术攻关课题，到监督现场计划生产，并对新开发钢种进行技术手册制作，编撰公司新钢种蓝皮书，及后期销售合同签订、收款、发货。

成果：为公司完成不同分厂的研发技术攻关项目5个，主导新研发钢种的生产质量六西格玛改进项目2项，为公司降本上千万；

※ 曾任职昀丰新材料科技研发主管：负责集团公司设备类研发项目从立项、研发设计、采购、质量、成本、进度全流程管理，包括长晶炉研发项目、铜抛机、化抛机等研发项目。

成果：主导完成长晶炉的研发项目，带领并指导5个研发项目、2个技改项目，项目为企业创造营收约6000万。

主讲课程：

《打造卓有成效的项目经理》

《项目管理全领域技能提升》

《机电工程类项目管理》

《项目管理实践》

《项目全过程管理》

《研发项目管理》

授课风格：

实用：理论与方法相结合，教学的内容与员工实际场景紧密关联；

实操：注重操作演练，在实践中掌握技能，强化课后的操作指导；

有趣：授课幽默有趣，以学员为主体积极互动，调动学员积极性。

部分服务客户：

中国电信北京分公司、Arkema（阿科玛）、汉龙集团、AAA轴承、恒盛药业有限公司、顾乐仕生活家居科技有限公司、张家港电子商务产业园、科威信集团、海狮机械股份有限公司、统联科技股份有限公司、麦尔传动技术有限公司、港威超声电子有限公司、薪泽奇机械股份有限公司、晶台股份有限公司、格雷斯机械有限公司、富瑞阀门有限公司、钟星建设集团、华泰物业管理有限责任公司、东方四通科技股份有限公司、熹联光芯微电子科技有限公司、国富氢能技术装备股份有限公司

部分客户评价：

老师结合研发类项目常见的“坑”帮学员分析原因，提早做好研发项目风险预防，提早利于风险防控，避免掉“坑”。特别是老师讲到“研发项目一定要做好立项目标明确，研发参数要数字准确，验收标准要精准，否则项目难以收尾，变成研发项目成了一个不能关闭的敞口项目”，这个点特别感同身受，因为我们前期研发项目就是一直变更要求，变化参数，不断迭代，项目不断延期，无法关闭，项目成本居高不下。经过老师的指导，我学会了这种情况下如何及时止损，如何执行项目。

——晶台光电 事业部经理

老师的课程非常实用，针对我们存在的问题，给我们解决的工具，更有教我灵活用工具，特别是项目管理里面WBS工具分解时候深入浅出，让我一下子明白以往计划做的不足的地方，后续多要在项目计划时候多做点功夫。老师特别强调会议沟通在项目管理中的重要性，还给出如何实施一场高效项目会议具体落地措施，让我觉得这个方法在企业管理中也特别受益，以后我们以这种形式开会肯定高效，感谢老师。

——港威超声 研发技术人员

感谢老师用工作坊模式分享课程，现场带领大家实操，将好的研发项目工具手把手教给大家，课程结束后还抽出时间帮我们实际指导我们目前研发项目做的不足的地方。今天印象最深的是老师用WBS模板现场教我们进行工作分解，工作分解颗粒度及对应工作资源分配，责任分配都配套上去，后期如果上了系统，这个工具模板就更加直观的呈现给我们项目核心成员，让大家及时了解项目情况，早做预警。

——AAA轴承 技术总经理

老师的课程轻松幽默，将理论的项目管理方法，用实际的案例，结合风趣的表达方式，教会大家在日常一些项目活动组织策划中更能做到游刃有余。老师今天分享的三四五【三支柱、四轮驱动、五大过程组】记忆深刻，知道以后在我们组织策划项目的时候应该紧抓那些目标，注意那些风险，应用那些工具能更好管理项目活动。

——张家港高新区工会活动 现场学员