学员收益

通过一天到两天深入探讨，学员可以掌握并了解：

学习企业并购重组的理念、流程和方法

了解并购重组中方案设计的策略和技巧

识别并购重组中的风险并有效把控

股权并购的股权设置和控制要点

资产并购的风险及问题解决方案

适用范围

董事长、ＣＥＯ、总裁、总监等企业经营者

副总裁、总经理、高级经理等企业高端人才

教学方式

案例分析、主题演讲、互动讨论、情景模拟

课程大纲

提纲挈领：梳理企业并购基本框架

一、企业并购基本概念

1、什么是并购重组？什么是并购的三个阶段？

2、企业实施并购重组的动因是什么？

——从迈克尔.波特的三重基本战略谈起

3、并购双方在企业不同阶段的价值分析与并购需求

3、企业并购重组不成功的主要原因是什么？

二、企业并购的基本类型和相关重点

1、从不同角度划分的并购类型有哪些？

2、股权并购和资产并购的识别基础：公司制度的再认识

3、间接和直接并购中体现的资本智慧和交易技巧

深入了解：并购重组的流程和风控

三、企业并购的基本流程

1、从一张图表看企业并购重组的基本流程

2、第一步：企业并购重组的目标如何确定？

3、第二步：企业并购小组的基本构成？

4、第三步：是否选择中介结构协助？如何选择中介机构？

5、第四步：尽职调查的初步认识

6、第五步：融资手段和支付方式的确定

大总结：何时资产收购？何时股权收购？两者优劣势何在？

7、第六步：股权并购/资产并购的谈判技巧、谈判重点及风险要素

四、企业并购的风险掌控

1、企业并购重组的尽职调查要点

企业并购重组尽职调查的一般流程

企业并购重组中的商业尽职调查

企业并购重组中的法律尽职调查

企业并购重组中的财务尽职调查

企业并购重组中的人力资源尽职调查

2、要点：股权并购中的股权设置和控制要点

股权并购中涉及到的公司治理基本问题

股权设置中如何签订章程、协议，确保并购成功？

3、资产并购中的相关风险识别和把控

五、如何进行并购后整合

1、企业并购整合的定心、定力原则

2、企业并购整合四阶段管理模型及实施

3、如何建立企业整合团队、选择企业整合经理？

4、企业管理整合的主要内容：

流程与组织整合

人力资源整合

企业文化整合

管理系统整合

5、企业并购后整合的关键点总结

徐京

清华大学总裁班特聘讲师

北京大学EMBA特聘讲师

浙大总裁班特聘讲师

北京投融资商会 理事

北京知诚民营企业财税与金融服务促进会 副会长

中国企业上市策划及实战派投融资专家

【核心课程】

公司治理与股权激励系列

1.《合伙赢天下——公司治理与股权激励》

2.《企业股权激励操作实务》

3.《公司治理与企业控制》

4.《公司治理与三会运作》（《公司治理与董事会运作》）

5.《企业股权与资本运作法律风险防范》

企业上市及新三板挂牌系列

1.《企业上市战略规划与路径选择》

2.《企业上市新机遇——新三板实务》

资本运作、并购重组系列

1.《投融资与资本运作》

2.《公司并购重组与价值重塑》（《并购重组与股权设置》）

3.《对接资本——企业家如何锁定投资人》

4.《私募股权基金的设立与运作》

国企改革系列

1.《国有企业改革与董事会建设》

2.《混合所有制改革与员工持股》

备注：可根据具体需求随时定制。

【培训风格】

1.紧跟资本趋势与政策信号，结合企业实例,迅速切入，深入浅出，明白畅达，落地与实操性强。

2.观点创新，逻辑层推,鞭辟入里，深刻的理论功底结合深厚的实战经验，视风险为平地,将惊心带入案例。

3.培训方法多样，代入感强，讲究学以致用方为上乘，实操案例众多，迅速带领学员突破外围,直达核心。

4.告知关键问题，理清政策脉络，将课堂成果放大，助企业步步成功。

【代表客户】

☆主要客户：中石油、枣矿集团、葛洲坝集团、中电投、乌鲁木齐建投公司、张家口商业银行、郑州发展投资、北京市国资委、长沙先导控股、中铁航空港、柳工集团、水城钢铁、中铁集团、中车、洋河股份、汾酒集团、浙江物产集团、中国电子科技集团、西安国际空港食品有限公司、合肥燃气、北京路桥集团、航天九院、山东黄金、山东地矿、中建一局、华东制药、苏州航港物流、漯河城投、德阳建投、北京给排水、北京电控集团、彩虹集团、上海电信、香港李锦记、新华都、常州财务协会……

服务客户涉及银行业、装备制造业、快消品、医药、软件、航空运输、机械、矿产、酒业、互联网、连锁业等。

☆主要高校总裁班：北京大学、清华大学、浙江大学、中国人民大学、西安交通大学、上海财经大学、上海交大、首都师范大学、四川大学、北京工商大学、南昌大学、中山大学等高校总裁班