课程背景：

在当今的银行管理中，变革和创新是永恒不变的话题，而运用项目制进行管理可大幅激发员工的主观能动性，提升整体员工的工作士气，多部门协同作战提升团队向心力及产品价值，同时降低企业综合内耗，减少信息传递误差，最终实现团队高效运营，降本增效。

课程收益：

1.让学员了解完整的项目管理流程

2.让学员清晰项目管理中的瓶颈突破方式方法

3.让学员掌握高阶问题分析与解决的核心思路

4.让学员学会运用已知数据进行归因分析及研判策略

5.让学员现场掌握项目汇报路演的核心心法

6.让学员明白向领导进行项目汇报时的重点核心

7.让学员掌握制作项目汇报PPT的重点核心

课程对象：

信用卡中心客服主管及其相关需求者

课程大纲：

一、你真的理解什么才是项目管理吗？

1．你认为老师说的案例中哪些才是项目管理呢？

现场互动：按小组讨论并写出你认为的项目管理是什么样子的？

2．为什么我们要做项目管理？

3．我们通过做项目管理能够得到哪些好处呢？

例：战争后日本马自达品牌的快速复兴之路

二、项目管理到底都要管什么？

1.管理项目目标

2.管理项目策略

现场互动：带领学员进行项目管理策略的梳理和小组共创

3.管理项目人员

(1)项目组成员管理

(2)项目内本部门人员管理

(3)项目内外部门人员管理

(4)KPI、OKR、阿米巴，到底要用哪个来进行人员管理考核？

例：老师组织大型金融论坛项目时的不同人员管理策略

4.管理项目中的所涉猎的数据

5.管理项目进度

(1)项目管理中的过程管理

(2)时间进度追踪表的制作和使用

(3)项目进度汇报机制的设立和实施

6.管理项目成本

时间、金钱、人力、资源

例：老师为东易日盛做出咨询意见后，通过小小的改变，大幅提高装修准点交付率

7.管理项目会议

8.管理项目成果

三、高效项目管理的瓶颈突破

1.项目管理的难点梳理

例：a.为什么大多数的项目经理的抱怨都出奇的相似？

b.老师组织大型金融论坛时遇到的难点分析

2. 项目管理常见的不良效应

3. 运用瓶颈突破理论突破项目管理的核心瓶颈

（1）项目管理中的冲突解决法

（2）由当前的局部改善变为整体组织绩效改善

a.深度分析：项目组内员工为什么总是要等到绩效考核时才突击完成业绩？

b.学生症侯群

c.帕金森法则

d.项目整合效率

（3）项目管理突破的DBR法则

例：上海大众汽车传动轴厂运用DBR法则大幅提高准时交货率

四、运用数据分析为决策插上智慧的翅膀

1．我们为什么要做数据分析

2．我们要收集哪些有效数据来进行分析

3．有效数据的数据源的管控

例：一家全国性金融集团通过对一线销售进行数据源管理及数据分析，使其年度业绩增长30%以上

4．通过统计数据进行深度问题分析

5．深度问题分析与解决之道

（1）分析问题解决问题的核心流程

（2）寻找本质问题的底层逻辑

（3）运用已知数据进行归因分析及研判

（4）设计调整策略

（5）强化解决执行

（6）阶段性评估

（7）再次进行策略调整

6．寻找隐藏在问题背后的真实归因

例：国内多家信用卡中心接到大量的客户追息费投诉背后的实际归因

五、项目汇报及项目路演

1.领导要从你的汇报中得到哪些高价值信息

(1)项目进度现状分析

(2)项目数据的汇总、测算、分析、研判

(3)项目当前进度对集团整体战略实施的影响程度

(4)项目阶段性目标和领导整体战略进行对其程度分析

(5)项目阶段性实施中所需要的资源支持

(6)项目组全体成员对项目达成的信心反馈及解决方案

(7)保障项目顺利按时按质完成进度的具体解决方法

例：老师带领中央财经大学专家团队、中国政法大学专家团队及本研究院研究员撰写行业图书并完成出版发行、新书发布、全国巡讲的项目阶段性汇报全过程

2.项目汇报路演的核心心法

(1)思维的转变

(2)明确路演汇报的主题

(3)运用黄金圈法则进行逻辑设计

(4)撰写你的路演大纲及稿件

(5)制作你的路演PPT

(6)站上舞台，展现风采

①眼神、声音、手势、站姿等的运用

②演讲内容的多层次逻辑关系的把控

现场演练：按小组进行模拟路演演练，并派代表进行小组展示

3.制作项目汇报PPT的重点核心

(1)PPT的核心作用

(2)运用沟通视窗理论让你的PPT具有说服力

(3)PPT制作中的呈现设计技巧

现场互动：带领现场学员进行1个主题的PPT制作，并且进行现场上台分享

张光禄

张光禄 老师

——金融行业与银行营销专家

原上市金融商学院创优股份(831259)北京区副总裁

原浦发银行营销中心北京营销区区域经理

原浦发银行营销中心多年销售冠军

原北京金融安全产业园（北京市金融工作局授牌）执行总裁

中国政信研究院（国家相关机构、部委、科研院等共同组建）副院长

中国政信产业联盟副秘书长、原中国企业金融研究院副院长

TOC 中国企业瓶颈突破导师、新华网特约评论员，金融安全宣传大使

北京金融工委北京理财规划师大赛专家评委、中国邮政河北分公司理财师大赛总评委

【个人简介】

张老师深耕金融行业十五年，完整的走过产品的整个线条，从金融产品基础销售、市场营销、产品设计、发行、行研分析、资产配置策略、量化对冲策略都拥有非常丰富的经验，可以说，从实战零售到团队管理都非常擅长。

老师进入银行从基层做起，在浦发银行担任客户经理，紧紧三个月的时间就取得了全国销冠，每月陌生开发新增客户数超200户，同年被提升为营业部主任，通过六个月的时间，带领团队取得了全国销售竞赛第一名，且连续保持了六个月，后被提升为区域经理，带领业务伙伴继续征战沙场。

张老师受工信部委托联合开发《融资规划师》系列沙盘课程、自主研发《家庭财富管理》沙盘课程。

在多年的实战经验中，老师深知客户对财富管理领域的盲点以及营销人员的营销难点，根据客户认知盲点和营销难点，设计并开发了很多相关认知提升课程，其中包括《家庭财富管理》沙盘课程，通过沙盘模拟演练，提升学员的认知力，让大家在玩中练、练中学、学中做，同时解决营销难点，助力金融机构提升营销绩效。

【主讲课程】

金融营销类：

《政策性融资担保公司营销技能提升》

《资管新规下的资产配置策略》

《建信金融综合营销技能提升课程（营销、销售、谈判）》

《北京农商银行贵金属营销技能提升课程》

《决胜信用卡营销》

客户经理类：

《银行客户分层管理和经营》、《如何提高客户AUM值》

《个贷条线综合营销技能提升（营销、销售、风控）》、

《银行信用卡中心新进营销主任管理能力提升》

《基于个人信息保护法下的银行合规营销宣传及客户投诉管理（个人信息保护法、营销合规宣传、客户投诉处理）》

《智能厅堂客户服务经理的场景化服务营销能力提升》

《保险大单综合营销技能提升特训营（金融本质、营销、销售、谈判）》

《理财经理营销能力特训营（6~8天）》、《理财师专业知识提升训练营（10天）》

《银行从业人员的职业道德与职业操守》、《银行消费者权益保护专题培训》

【服务客户】

银行类：中国银行北京分行、工商银行北京分行、兴业银行上海分行、建设银行北京分行、浦发银行北京分行、中国邮政河北省分公司、中国邮政储蓄银行河北省分公司 、中信银行石家庄分行、中信银行天津分行、招商银行河北省信用卡中心

金融保险类：北京理财师协会 、建信金融广州分公司、中国平安人寿北京分公司、中华人寿河北省分公司、盛唐融信保险代理(北京)有限公司、大童保险销售服务有限公司、江苏省政策性融资担保公司

商学院：北大燕商商学院、证道商学院、中启创优金融商学院