【前言】

银行过去的客情维护场景大多依托于网点，但随着线上金融业务越来越方便以及疫情时代带来的影响，客户与银行的直面场景越来越少。我们无法全面触达客户面，又无法探知客户的真实需求。

大量CRM客户只能沉睡，无法被全面触达。即使通过微信做客户维护，也往往因为受众面小、不会运营，或者群动作就是发广告、优惠劵，用户领完福利就退群，社群活动不仅没人互动，更没有人参加，让社群逐渐成为死群。

所以，做好CRM客群的私域运营是挖掘出存量潜力的重要一步，再借助社群经营与活动，拓宽客户来源，是挖潜的同时新增和裂变的第二步。

本课程旨在让银行了解自己的CRM客群应该如何利用系统先盘点、分层、分群，再结合标签管理、企微社群运营等手段，为银行存量客户的精细化维护与批量营销开拓新的思路和模式。

课程大纲

【第一篇】CRM系统运用的背景

一、网点业绩提升思路

二、CRM存量客户批量营销面临的困境

1、没有完整的、成体系的批量营销策划思路；

2、没有银行自己的批量营销人才；

3、老客户邀不来，新客户找不到；

4、活动成本高，无法常态化；

5、营销技能和思路跟不上；

6、被拒绝太多次，员工没有信息和积极性；

三、银行客户维护思路的转变和分析

四、未来银行营销发展的趋势

【第二篇】理解CRM客群私域化营销的模式

一、理解社群和私域化

1、社群和社区的区别？社群的优势？

2、什么是私域化？私域流量的运营公式

3、传统的CRM客户如何私域化？

二、存量客户私域化的营销模式

1、常见的社群运营的5种组合模式

2、案例一营销模式分析：客群如何私域化

3、案例二营销模式分析：客群如何裂变

4、社群营销的框架与核心

5、银行CRM客群营销私域化的优势和关键步骤

【第三篇】CRM功能+私域工具=完整的客户私域营销体系

一、传统网点微信客户运营不良的4个现状分析

1、获客方式单一

2、微信群活跃度低

3、客户流失率高

4、群活动效果不理想

二、CRM、个人微信、企业微信、公众号的对比

三、CRM+其他私域工具的客户经营思路

四、私域营销前的CRM客户盘点

1、盘点三问：怎么盘？数据在哪？怎么用？

2、盘点的意义？

五、存量客户转私域化的关键步骤

1、前期准备4步走

2、常规运营4个要素

3、如何制定社群SOP

4、结合CRM的标签功能做好客户的管理与分类

5、结合CRM的追踪功能做好客户的维护周期管理

六、如何分层私域运营CRM客户

1、不同层级客户的维护思路

2、分层转化的定位、组织架构、群规则、群公告

3、分层客户的基础内容设定：内容规划、层级权益、产品转化

七、如何分群私域运营CRM客户

1、CRM工具中的不同客群的画像分析

2、讨论发表：以双邮特色老年客群为例，制定私域运营的活动策略

3、分群转化的定位、组织架构、群规则、群公告

4、分群客户的基础内容设定：内容规划、层级权益、产品转化

八、优秀同行实战案例分析

1、4步搭建私域运营的策略

2、案例一：私域经营的成果展示

3、案例一：可借鉴的客户分层、分群经营的策略及亮点

4、案例二：同行企微运营数据

5、案例二：3个可借鉴的经营要点

九、好社群的6大运营方法

十、社群活动的12种玩法

十一、不同发展阶段的数据指标管理

十二、客群私域化运营的注意事项

杨淼淼

杨淼淼老师——金融营销策划实战专家

资历背景

银行营销策划实战专家

银行信贷营销实战专家

银行新零售运营项目开发主导老师

银行营销活动策划、实战专家

银行保险实战训练专家

银行服务营销资深顾问

银行个金/零售从业背景

12年银行业及保险行业从业经验

6年银行业咨询辅导经验

毕业于华中科技大学工商管理学院

擅长网点辅导、产能提升、活动营销、保险营销、厅堂营销、外拓营销

长期为中国银行、交通银行、邮储银行、平安银行、汉口银行、农商行、城商行等全国金融总分机构实施咨询辅导培训等项目。

主讲课程

《开门红保险营销》

《银保蓄客与营销》

《银行活动策划与营销十步曲》

《四大客群外拓营销》

《厅堂联动营销与微沙龙》

《网格化精准营销》

《新零售运营与顶层架构设计》

授课风格

杨淼淼老师课程内容以自身多年实战经验为授课基础，以“实操可行”为核心原则，抛开“假”“大”“空”“吹”，拒绝纯理论式的故弄玄虚或吹捧，一切技巧和案例均能实际运用在工作场景中，干货满满！

杨老师推崇并践行“内容系统性，案例本土性，工具简单性，操作实际性”的课程设计与授课方法，极大地提高了培训的转化率，让学员学以致用，业绩倍增。

在项目辅导中，杨老师善于因人施教，根据不同对象、不同情形、不同条件，给出最优解决方案，是一位实战派咨询培训专家。

培训客户

邮储银行荆州分行《新零售运营与顶层架构设计》项目五期

邮储银行荆州分行《开门红保险营销设计与蓄客辅导》项目三期

交通银行黄冈分行《行外吸金策略与实战》项目辅导

工商银行湖北省分行《个金条线综合实战营销》项目辅导

邮储银行荆门分行《信贷客户外拓营销》项目辅导

阆中农商行《整村授信项目》7天版本

工商银行黄石分行《银行活动营销与策划十步曲》项目辅导

工商银行黄石分行《个金能力提升网点辅导》

武汉农商行《开门红揽存吸金项目》

阜阳农商行《整村授信项目》主导

郸城农商行《整村授信项目》主导

武汉农商行《银行保险活动策划与营销》

湖北省邮政储蓄银行《银行保险营销项目》

汉口银行《社群营销实战辅导》

广西邮储银行《银行保险实战技能提升营销》

武汉平安银行《网点效能提升项目》

安徽建设银行《网点核心竞争力提升项目》

广西农商银行二期《外拓营销项目》

大新交通银行《网点效能提升项目》

郑州建行《网点服务营销提升项目》

郑州农商银行《信贷营销项目》

襄阳交通银行《旺季营销开门红项目》