课程背景

投资银行业务是资本市场中的主要媒介，在我国的金融市场与多层次资本市场中通常以金融衍生业务、代理证券、投资基金托管、信息咨询、财务顾问等业务作为投资银行业务的主要表现。

本课程通过讲解与分析当前我国投资银行业务与金融市场风口的前沿业务，以及宏观纪济下投行业务与金融市场的趋势与变化。让参与学习者更加明晰投行业务的务实操作与发展。

课题对象

投资银行人员、银行对公业务条线、投资顾问、企业经营者、公司高管

课程纲要

一、现代金融与投资银行业务

1、经济学与贝叶斯理论

2、解读金融史，读懂货币雏形走向现代金融（包含：货币市场与资本市场）

3、接开真实面纱——还原投资银行的本质

4、投行业务在中国的经典案例（金戈铁马下的中国市场）

5、当前投资银行业务的主场分类（银行市场中的投行业务与证券市场的投行业务）

6、投行业务的多元创新与发展趋势（股市、债市、汇市）

案例：大摩的拆分

蓝色光标（300058）并购业务中的银行投资银行业务

浦发的多元市场布局

目的：认知资本市场与金融市场的差别

从单体思维进入多元思维结构的全牌照金融

二、投资银行业务实操的完整观

1、货币市场的投行价值

商业银行市场（银行间市场）

民间借贷市场（延伸的第三方资金管理搭桥业务、融资租赁与金融保理）

债券市场（融资券与私募债）

金融租赁市场与融资租凭市场

2、投资银行---银行金融业务与非银金融市场

重新定义通道业务的价值

与银行、与信托、与基金、与券商、与保险、与期货、与市场

3、银行投行业务与股权市场（别被表面的光鲜所误导，读懂如下事件的实质）

公募市场

证券发行上市、借壳与市场价值管理

产权交易市场、三板、OTC市场

证券交易市场（基金渠道与结构化通道）

私募股权市场

PE、VC各有不同、各有侧重

股权私募投资理财计划

股权投资理财计划的要点

股权投资理财计划的收益点

4、投资银行---债券业务

公司债的模式分析及应用

企业债的模式分析及应用

银行债的模式分析及应用

短融券的模式分析及应用

私募债的模式分析及应用

5、投资银行---表外融资业务

理财池的功能及业务开展

表外资金池的功能及结构交易

项目池的功能及通道路径

6、投资银行---产业基金模式

货币政策与宏观经济的综合展望

微观结构的不同分类及产业特征

政府产业引导基金

主题基金与PPP基金模式（“淡马锡”模式）

未来产业的展望（七大新兴产业）

产业基金的构建模型

产业的发展周期

优选产业，运营中的“募、投、管、退”

投资周期、及回报分析

7、投行业务---资产管理

资产管理计划的成立

单一客户定向资产管理服务

多个客户集合资产管理业务

以客户特定目的展开的专项资产管理业务

托管业务、项目中间顾问、财务顾问

为客户选择最佳交易对象提供筛选咨询服务

8、资产证券化

一级市场的产业投资

一级半市场的融资业务

二级市场的市值管理业务

新三板业务

上市公司的并购与重组

企业并购重组的主要方法与模型

外延式扩张与内生性增长

9、混合所有制的融资模式

国有企业改革模式

混改中的资产证券化

混改中的并购重组

混改中的定向增发

混改中的股权激励

国企中供给侧改革

10、投资银行业务的营销活动

借势不同的渠道进行营销

券商渠道的合作开发

投资公司的合作开发

信托平台的合作开发

政府产业新区与扶持项目的业务营销

培训机构或学习平台的业务营销

案例：

平安集团的成长；从保险到全产业链金融（全案例解析）

前海梧桐并购基金的发展与业务整合

“宝万之争”的始前尾后分析

目的：了解资本市场业务模式有哪些，掌握主要运作模式，种类业务模式下的的风险点，中间业务开展的关键节点，如何把控风险

仝国栋

课程方向：投资银行业务、资本运营

清华大学金融与证券研修班 特聘老师

北京大学经济学院 特聘老师

湖南大学工商管理学院 特聘老师

上海财经大学管理学院 特聘老师

暨南大学管理学院 特聘老师

华南理工管理学院 特聘老师

金融领域知名培训师、EAP与心理学培训师；毕业于西北大学。对于金融、经济、哲学、心理学等多个领域并行研究。

曾供职于深圳华为技术有限公司、（华为大学）高级培训师、终身领导艺术学院培训讲师、武汉国药科技股份有限公司（上市公司）人力资源部总监、监事会主席；武汉国药集团股份公司董事、天尚光电股份有限公司总经理、董事。曾与国内知名的资本团队并肩，创造2年实现从0到30亿的资产奇迹。

现任深圳新证元投资有限公司总经理，从事股权投资、国内企业兼并与收购、同业金融业务、企业投资尽调、银行间同业融资、专项基金募集；参与过上市公司的收购、资产重组、债务重组、企业债发行与募集、股份增发方面工作；具有企业IPO上市、私募股权投资、产业资源整合方面的经验。熟悉我国银行间市场、信托市场、证券市场、私募基金市场，并在投资银行业务、证券市场投资、企业投融资、资产管理、信托通道发行、资本运营方面有着多年的研究与实践。

领域：从事培训行业19年，金融从业经验13年，长期专注于金融行业的人才培养。独到的商业经验与管理实务、以丰富多样的互动式现场，精彩的案例分析与实战演练，帮助学习者在短时间内快速掌握相应的方法与思维。多年的培训工作经验及丰富的金融资本市场实战结合，给国内企业及机构多次培训与讲演。

培训企业名录：

银行客户：国家开发银行、工商银行、中国农业银行、中国银行、深圳建行、广东省建行、江苏省建行、山东省建行、苏州建行、西安建行、杭州建行、吉林建行、长春建行、福建建行、义乌建行、深圳招总行、深圳招商分行、南宁浦发、泉州浦发、福州浦发、济南浦发、杭州浦发、平安银行、北京邮储、山东邮储、中山邮储、井冈山邮储、贵阳邮储、渤海银行、深圳中行、江苏省中行、南昌中行、常州中行、苏州中行、东莞中行、宁波银行、顺德农商银行、东莞银行、深圳农行、四川省商行、深圳农商行、重庆农商行、浙商银行、贵阳银行、长沙民生、深圳民生、泉州民生、福州民生、兴业总行、杭州兴业、济南兴业、南京兴业、宁波兴业、宁波总行、南京银行、泰安城商行、北京银行、上海银行、天津银行、重庆银行协会、华润银行、深圳交行、深圳广发、中信银行、周口工行、新疆农村信用社……等

基金客户：兴业基金、摩根仕丹利华鑫基金、长城基金、大成基金、博时基金、招商基金、工行瑞信基金、易方达基金、华安基金、南方基金、金瑞期货……等

保险客户：中国人寿、中国平安、幸福人寿、华安农业保险、美国友邦保险、中国太平保险、新华保险、太平洋财产保险、生命人寿、天安保险、前海人寿、中意人寿……等

其它:河北移动、黄冈移动、邯郸移动、江西联通、广州联通、河源电信、南方电网、完美集团、西部矿业、大龙供热、中广核、中国水电顾问集团华、瑞星集团、中海地产、农夫山泉、海信容声、中讯邮电设计院、蓝韵科技、佳能集团、三一重工、中联重科、三星电子、神龙租聘、中粮集团、创想天空、长城集团、海马汽车、东方华尔、陕北神木发改委、国家检验检疫局、全国投资担保公司、青海省国资委………等

参与华为干部培养体系建立

参与台湾金融研训院与国内零售银行业务专项扩展项目开发

参与国内能源、医疗、公用事业领域的多项资产并购与整合

上市公司——云南南天信息的联合收购、海南第一投资的债务重组、陕西西安旅游股份

的收购、湖北国药股份的收购、湖北道博股份资产转让等

非上市公司——湖北金华食品收购、南昌第三医院国有企业改制、湖北襄樊热电厂资产出让等

课程照