课程大纲

第一章 私募股权投资基金概述

一、私募股权投资基金简介

二、私募股权投资基金商业模式

三、私募股权投资基金的期限

四、私募股权投资基金架构

五、不同的阶段代表不同的私募股权投资类型（种子、天使、VC、PE）

六、私募股权投资基金的管理

七、私募股权投基金的收益分配

八、私募股权投资的特点

九、私募股权基金发展趋势

第二章 私募股权基金实务

——“融、投、管、退”

一、“融得进”是第一道坎

1、融资成功的要素

2、资金来源

3、了解LP的趋势与动态

4、融资进程

5、融资代理的作用

6、融资计划书中应该包括的内容

7、如何融资路演

8、融资流程

（1）如何合规做品牌宣传

（2）如何确认特定对象

（3）如何匹配投资者适当性（如何做风险匹配表）

（4）如何确认合格投资者

（5）如何合规推介私募基金

（6）基金风险揭示书应注意的问题

（7）签署基金合同应注意的问题

（8）投资冷静期应注意的问题

（9）回访确认应注意的问题

（10）基金产品备案问题

二、花好钱----“投得准”最关键

1、私募股权投资三种方法

2、私募股权投资要把握的五个阶段

3、私募股权投资中必备的６种核心思维方式

4、私募股权投资的具体标准

（1）优秀的创业团队

（2）有吸引力的产品和服务

（3）风口上的行业

（4）“印钞机”商业模式

（5）互联网+

（6）+金融

（7）管理状况及其水平

三、“管得好”是核心竞争力

1.把控风险

2. 增强企业软实力

3.反哺投前

4、不同融资轮次每个阶段上投后管理应有的侧重点

5、投后管理应注意事项

四、“退得出”才是王道

1、通过IPO上市在股票市场退出

2、通过产权市场转卖股权，

3、通过并购、重组的方式

4、企业回购

5、清算

冯鹏程

冯鹏程教授——资本运营、商业模式与财务管理实战专家

对外经济贸易大学中国资本运营研究中心主任、金融学教授、博士后

资深投资人

中国人民大学经济学博士

厦门大学工商管理学博士后

北京大学总裁班授课教授

清华大学EMBA班授课教授

中国人民大学EMBA授课教授

“企业财富管理理论”创始人

研究领域：资本运营、财务管理、战略与商业模式、宏观经济与区域经济发展、城镇化建设与产业园区发展、国际经济、国际金融、企业国际化等；

曾先后就职于国家对外经济贸易合作部、中国外运集团公司、中科招商投资管理集团。

二十多年的企业管理和资本运营实战经验，常年在清华大学、北京大学、中国人民大学等知名学府EMBA班、总裁班讲授解密企业财富密码系列课程，至今已有数万名企业家亲临课堂；已成功为数百家企业提供培训、顾问咨询和投融资服务；已成功投资十多家企业。