授课对象：

企业董事长与高管、金融机构从业人员、创业公司发起人。

授课方式：实战讲授+案例分析+小组研讨+操作演练+实操工具

课程收益：

通过六个小时的学习，学员能对海外并购的全貌有一个了解，特别是对相关风险把控，对文件的关键点有深刻的理解，讲师本身长期在上市公司做总裁工作，有亲自自参与领导的行业知名并购案例，通过分享，学员能获得一个实施落地的路径。

课程大纲

一、海外并购市场概况

1. 中国企业2016-2017年度海外并购市场概览

2. 中国企业近期重大海外并购交易概览

3. 海外并购的区域机遇

4. 海外并购的几大驱动因素

5. 国内监管

6. 国外监管

二、并购前战略选择与目标制定

1. 并购的目的与动机

2. 并购的收益、成本与风险

3. 协同效应

4. 并购中的价值创造

5. 跨境并购的特殊考虑（政治、经济、文化因素）

三、海外并购中的结构设计与定价

1. 并购的主要参与方

2. 交易架构设计

3. 支付方式

4. 融资选择

5. 估值计算

6. 对赌协议

7. 实务执行要点

8. 杠杆收购

9. 攻防策略

四、海外并购中的尽职调查与SPA条款

1. 尽职调查的目的，范围，对交易的影响

2. 尽职调查流程

3. 各类尽职调查实务要点（业务、财务、法律、人事、环境等）

4. 尽职调查的实际困难和风险应对

5. 海外并购SPA文件主要条款

6. 海外SPA条款的实务要点及最新趋势

五、海外并购后的整合与价值增值

1. 并购容易整合难

2. 整合难的深层次原因

3. 百日计划

4. 不同并购战略下的整合策略

5. 管理文化差异

顾鸣杰

•讲师背景：

–复旦大学学士、中欧国际工商学院金融MBA

–畅销书《公司IPO整体解决方案》作者

–中国注册会计师（CPA）

–国际注册内部审计师（CIA）

–英国皇家特许管理会计师（CIMA）

–内部控制自我评估专业资格（CCSA）

• 职业经历：

–顾老师在“四大”国际会计师事务所中的两家（普华永道、安永）有近10年工作经历；并先后在一家大型地产基金公司和一家国内领先的互联网金融公司担任首席财务官（CFO）；之后创设自己的管理咨询事务所并担任创始合伙人。

–顾老师参与过多个国内企业境外上市项目，对国内民营企业境内外上市过程中常见的会计问题由丰富的实际操作经验和解决方案。他在房地产、股权投资、能源与交通运输业、零售业等行业有丰富的实践经验。私募股权基金及互联网企业、财务一把手工作经历，此外，顾老师在员工股权激励方案设计的理论和实践领域颇有心得，有丰富实践经验。

–上海纳执企业管理咨询事务所 创始合伙人

–麦子金服 首席财务官（CFO）

–祝源集团 财务总监

–安永华明会计师事务所 审计高级经理

–普华永道中天会计师事务所 高级审计员

•项目经历

–中国企业境外上市：世纪互联（NASDAQ：VNET）、神州租车（00699.hk）、康辉医疗（NYSE：KH）、韩华新能源（NASDAQ：HQCL）、新疆新鑫矿业（03833.hk）等

–员工股权激励方案设计：瑞威资本（01835.hk）、快钱支付、百秋电商、若干家小米生态链公司、虹迪股份、繁易股份、易路通达等

–财务尽职调查：

房地产行业：恒大地产（03333.hk）、泰禾集团（000732）、蓝光发展（600466）、上海弘久集团

教育行业：长水教育、云天化教育、苏州宇祺幼儿园、研途教育等

互联网金融行业：一米好地、夸客金融、魔法金科、超级理财师等

•擅长领域

中国企业境内外上市、员工股权激励方案设计、企业并购与整合、财务报表分析、互联网金融

•学术著作

《公司IPO整体解决方案》， 中国经济出版社 2018年3月出版

主讲课程：

–境外上市

–境内上市（含科创板）

–境外并购

–并购与整合

–股权激励

–财务报表分析

–会计准则培训

–区块链

–互联网金融

授课形式：

–逻辑思维强，案例精心选择、通俗易懂，理论与实际操作联系紧密；

–对于企业运营中遇到的具体问题能给予针对性解答；

–可以与企业合作财务咨询项目、员工股权激励方案设计咨询项目等；

–讲课幽默风趣，善于将案例融入理论，使学员在轻松的氛围中学会专业技能和知识，解决实务问题。

培训过的部分客户

–上海电力、海南航空、无锡国联、钜派投资集团、小红书、南方报业、广州地铁设计研究院、四川省交通投资集团、云南昆明税务局、江苏常州税务局、广西崇左税务局、内蒙古赤峰税务局、河北沧州市委组织部、安徽宿州市党委、天津市注册会计师协会、大信会计师事务所、上海分所、上会会计师事务所、上海财经大学、首席财务官课程、上海财经大学、上海国际银行、金融学院、上海交通大学、金融管理高级研修班、美好教育、行健众创创业学堂、恒大地产、泰禾集团、蓝光发展、阳光城、弘久集团，钜派投资集团、无锡国联、光速中国、瑞威资本、上海电力、上海电气、韩华新能源、海南航空、神州租车、四川省交通投资集团、广州地铁、乐购、易初莲花、昆明税务局、常州税务局、赤峰税务局、宿州市党委、沧州市委组织部、南方报业集团、上会会计师事务所、大信会计师事务所、天津注册会计师协会、上海交通大学、上海财经大学等。

授课照片及评价

–顾老师是一位严谨、专业、负责的专业人士。他个人是一位财务专家，不过他的知识领域不局限于财务，整体来说他是一位企业管理咨询专家。对于学员提出的各种问题，他会根据你的表述给出诊断、意见的同时，会给你比较稳重又能够出效果的实际落地方案。非常靠谱。

——《企业并购与整合》课程某学员

–顾老师对企业的人、财等资源的思维模式是很立体的。他属于九型人格中的理智型人格。他因为兼具管理思维和对人性的充分理解，在股权激励方案的设计和落地性上会给你很重要的意见。所以非常值得推荐。

——《员工股权激励方案设计与实施》课程某学员

–顾老师在很短的时间内，用最精简的方式，让我了解了如何管理企业的现金流，怎样从会计报表中准确判断公司的经营状态。实在是非常棒。

——《财务报表阅读与分析》课程某学员

海南航空， 《企业并购与整合》

无锡国联，《中国企业海外并购与投资》

河北沧州市委组织部，《互联网金融》

四川省交通投资集团，《财务报表阅读分析》

广州地铁设计研究院，《员工股权激励方案设计与实施》

南方报业，《中国企业境外上市》

小红书，《中国企业境外上市》