【课程视角】

这是一个资本聚变的时代，资本扩张变成经济扩张的最主要手段，资本的增值成为财富增加的最有效的途径。蜂拥而至的全球资本、密密麻麻的投资机会不断在中国涌现，很多企业上演的“资本神话”让中国的企业家们越来越关注资本市场、重新考虑企业自身的资本战略.作为企业最高决策层中的财会专家，CFO 是联系企业与资本市场、资金市场，管理企业实物资产与价值体现的重要角色。资本运作虽然不是财务的专职，但是掌握资本运作已经是必备的财务技能，也是每个财总必须思考与实践的重要履职内容，亦是价值创造力、财务领导力重要体现，更是应聘升职加薪的标配。对于财总来说既是机遇又是挑战，您准备好了吗？

【课程收益】

- 实操性强｜听了就懂–

-现场交流｜模拟演练–

-案例剖析｜与时俱进-

-增值服务｜资源对接–

以实体企业为核心 ，嫁接不同金融工具，使企业自身价值倍增!

把融资视作重要项目管理，把控好每一个关键环节，竭尽所能，事前规划，事中配合，事后复盘目前为止国内关于融资方面最全面和最具有实战意义的课程

1、通过企业顶层战略设计、商业模式、治理结构改善等方式，提高资本市场估值

2、掌握最新资本市场动态，把握企业发展战略与并购策略的制定

3、全面提高当代中国中小企业融资策划与资本运作能力

4、掌握并购与整合的流程及每个环节的重大风险防范措施

5、掌握各种并购重组的估值方法及策略选择

 【课程提纲】

【资本运作之企业私募融资】

一、融资前必备的思维和规划

经验案例：举浅显易懂的案例帮助创始人理解课程内容互动研讨：对于融资前的思维和规划是否清晰？

二、选择最适合你企业的融资工具

经验案例：过程中穿插通俗易懂的案例便于创始人理解

应用思考：贵公司复盘一下曾经用过的融资工具以及成败得失？

三、撰写商业计划书（BP）必杀技

经验案例：过程中穿插通俗易懂的案例便于创始人理解总结反思：复盘你曾经的商业计划书的经验心得体会

四、避免融资路上的坑—关键投资条款解析

经验案例：过程中穿插通俗易懂的案例便于创始人理解总结反思：复盘你融资过程中曾经踩过的坑

五、融资谈判—知己知彼

经验案例：过程中穿插通俗易懂的案例便于创始人理

总结反思：复盘企业谈判过程中的得与失

六、融资工具—创始人一定要掌握的关键点

经验案例：过程中穿插通俗易懂的案例便于创始人理解总结反思：复盘使用融资工具的经验总结

【资本运作之公募融资】

一、企业上市准备工作

二、IPO 项目管理

三、IPO 项目几个值得关注的重点

1、企业首次公开发行股票并上市应具备的主要条件（创业板、主板、中小板）

2、企业改制设立股份公司具体的程序

3、选择合适的上市主体、确立上市架构

4、多层次资本市场

5、上市大致需要的时间

6、如何选择中介机构

7、企业上市的成本分析

8、IPO 与重组上市的主要区别（借壳上市需具备“三种”能力）

9、科创板 IPO 的主要流程（科创板 IPO 需要注意的问题）

10、2019 在审企业 IPO 财务&法务审核部分读

四、企业成功 IPO 的十个要点分析

五、美股和港股

【资本运作之并购】

一、并购前的准备工作 并购之尽职调查

二、估值的方法

三、如何避免并购中踩“坑” 并购交割

【部分PPT展示】

杨艳梅

•讲师背景：

–高级会计师

–澳大利亚注册会计师

–IFA国际财务会计师

–历任联想、苏宁等世界500强企业财务负责人

–媒体零售上市公司财务总监

–O2O+互联网公司董事、副总裁

•职业经历：

–在全面预算、税务筹划、贷款融资、兼并购、企业IPO等方面具有较丰富的经验。

–在政府公共关系维护（GR）、公司外联方面（PR）、人力资源管理、绩效考核、行政管理方面亦具有丰富的经验。

主讲课程：

–全面预算管理与控制

–预算与商业分析建模

–预算与绩效考核

–财务计划、预算与分析

–预算编制与控制实务

–财务报表阅读与分析

–非财务中高管的财务课程

–财务影响力与跨部门沟通技巧

–成为业务伙伴—销售、市场财务支持

–内部控制与企业风险管理

–财务汇报技巧与PPT展示

–成为业务伙伴—供应链财务支持

–经营决策分析与风险管理

–财务标准化建设与财务流程管理

–公司财务分析与风险防范

–现金流与营运资本管理

–IPO辅导研修班—企业高管角度

–中高管决策者的财务课程

–利润导向的费用管控实务

–高绩效财务团队建设

–股权激励方案设计与实务应用

–精准成本核算—把费用摊在谁的头上？

–业财融合与价值创造

授课形式：

–授课逻辑思维清晰、务实，实战案例，有高度、却也简明易懂、复杂的内容简单化、抽象的内容具体化，能够让学员们用最清晰的思路、最有效的程序解决各种财税难题。

–可量身定制～进行专业而有效的事前调研，设计针对性更强的课程体系，选择最适合的培训方式，旨在达成解决实际问题的目标。

–指导实际～培训的目的是教会企业的管理者学会方法，并能应用到实际当中。

–目标清晰～打破专业人员与非专业人员的工作壁垒，提高专业人员的管理水平，培养非专业人员的专业思维模式，促进企业管理层协调发展，提高协同作战能力，成就核心团队！

培训过的部分客户

京东集团、叮当快药、易果生鲜、中国网财经、国安社区、智乐活科技、寻味传媒、蒙牛、北京国家会计学院、南开大学商学院、中央财经大学、阳光保险集团、巨商网、CFO良师益友、中国CFO发展中心、高顿教育、启宣教育、财能科技等多家企业及机构……

部分授课照片：