课程大纲

前言 百舸争流、奋楫者先！

未来几年对中国经济发展极为重要。

深入了解“十四五”可以帮助中国邮政管理干部前瞻趋势变化，发现市场机遇。

启航之年——两个一百年的交汇之年

十四五规划概要

五年规划的诞生

五年规划编制的四个阶段

单元一 从“十四五”规划的宏观趋势与机遇看中国邮政的发展（透过宏观看行业）

一、趋势一 基础研究推动前沿领域创新

1.七大科技前沿领域攻关

1)新一代人工智能

2)量子信息

3)集成电路

4)脑科学与类脑研究

5)基因与生物制药

6)临床医学与健康

7)深空深地深海和寄递探测

2.资料与分析：全球主要经济体基础研究经费占研发经费投入总量的比重

二、趋势二 加快发展国内大市场

1.资料与分析：2017-2020年直播电商市场规模及其增速

2.资料与分析：城镇及农村人均消费支出增速

3.资料与分析：中国消费者对中国和境外品牌的关注度

4.不同规模企业之间景气程度表现的“不均衡”

三、趋势三 从网络经济到数字经济

1.健全现代物流体系

2.课中讨论：

1)“十四五”规划中提出以“交通强国”助推“物流强国”，推进交通与现代物流融合。未来计划将推进建设120个国家物流枢纽，并推动建设国际物流枢纽、海外仓储及国际航空货运能力，形成内外联通、高效的流通网络。我们中国邮政的机会在哪里？

2)发达且完善的新农村物流是实现“十四五”期间发展乡村振兴战略和改善县域消费环境的重要保障。我们中国邮政应该如何助推“快递进村”，完善“最后一公里”的问题？

3.资料与分析：数字经济规模和占GDP比重变化

4.“十四五”规划中列出的七大数字经济重点产业

1)云计算

2)区块链

3)大数据

4)人工智能

5)物联网

6)工业互联网

7)虚拟现实 增强实现

5.资料与分析：数字经济规模和占GDP比重变化

6.资料：“十四五”规划所列举的十大数字化应用场景

四、趋势四 壮大实体经济、加强产业链韧性

1.战略性新兴产业布局

2.资料与分析：制造业和高技术制造业投资增速

3.资料与分析：全球价值链微笑曲线变化

4.资料与分析：制造业、金融和房地产业占GDP比重

五、趋势五 打造现代金融体系

1.大力发展普惠金融

1)资料与分析：不同类型银行对普惠型小微企业发放贷款余额

2)资料与分析：直接融资占新增社会融资规模比例

3)资料与分析：中国宏观杠杆率

2.金融行业规划之：银行

3.金融行业规划之：资管

1)居民资产配置更加多元化

2)居民动产配置中储蓄仍占第一位，多样化程度不足

3)六项关键科技服务能力

4.金融行业规划之：保险

5.课中讨论：

1)在中国邮政“协同发展”的大战略和“十四五”规划中金融行业大力发展绿色经济的背景下，邮政公司同其它金融板块如何才能实现更好的服务供给？我们将在哪些方面转变思维习惯，提升专业能力，实现可持续增长？

2)小组发表与讲师总结

六、趋势六 激发各类市场主体活力

1.以企业和个体工商户为主的市场主体是经济活动的基础

2.资料与分析：我国登记注册市场主体个数

七、趋势七 以碳排放为抓手的绿色经济

1.完善能源消费总量和强度双控制度

2.资料与分析：中国二氧化碳排放总量和单位GDP二氧化碳排放量

3.资料与分析：2011-2019年中国能源消费结构

4.资料与分析：绿色贷款余额季度值

八、趋势八 实施国家安全战略

1.资料与分析：我国主要农产品进口依赖度

2.资料与分析：国内原油消费持续增长，但原油产量较低

九、趋势九 推进新型城镇化

1.推进户籍制度改革释放消费潜力

2.资料与分析：常住人口城镇化率和户籍人口城镇化率

3.“十四五”期间城镇化建设方向

4.资料与分析：“5+1 ”城市群规模一览

十、趋势十 促进区域协调发展

1.资料与分析：四大区域经济总量占比

2.资料与分析：“十四五”期间五大区域战略的侧重点

3.资料与分析：“十四五”期间四大区域发展规划

十一、趋势十一 关注人口和民生

1.实施就业优先战略

2.提升教育质量和公平

3.完善医疗卫生体系

4.积极应对人口老龄化上升为国家战略

5.资料与分析：中美多支柱养老保险占比

十二、趋势十一 更高水平对外开放

1.资料与分析：中国在世界银行全球营商环境统计中的历年排名

2.“十四五”规划重点关注行业

单元二 从“双循环”带来的宏观变化看中国邮政的发展

一、“双循环”政策的背景

1.“出不去”与“进不来”是循环调整的现实需要

1)近期政策层面对于“双循环”的表态

2)“双循环”政策提出的背景资料

2.“国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的政策逻辑分析

1)全球化时代“出口导向”、“雁行模式”曾是经济发展的主流

2)原有循环，特别是国际循环部分，遇到了一些问题

a)部分出口阻力上升，“出不去”带来循环堵点

b)客观经济条件变化，同样引发出口阻力

c)部分进口遭到限制，“进不来”形成循环断点

d)贸易多元化并非出路，循环格局结构调整

3.外需拉动无法持续，内需主导才是方向

1)过去“两头在外”的国际循环模式面临挑战

a)疫情+逆全球化趋势，使“两头在外”转变为“双重夹击”， 海外供给受限，海外市场不确定性上升；

b)国内产业链囿于低附加值环节；

c)国产品牌 难以打开内销市场；

d)产业链难升级，则收入端不支持消费升级、产业投资升级。

4.国内大循环下的战略选择

1)“国内大循环”的背后是对中国发展路径的前瞻思考

2)正在实践的战略调整和将要出台的政策分析

a)从“促进形成强大国内市场”到“双循环”，政策思路不断演进

b)对冲潜在出口下滑的方式包括开拓外需与扩大内需两大方面

二、如何理解“双循环”新发展格局

1.我国经济内外部循环的发展回顾

1)2001 年以来，中国自加入 WTO 之后，通过出口导向型战略迎来了国内经济的快速 发展，借助外循环的模式加速内循环运转

2)2008 年金融危机，全球经济面临深刻调整，外部环境明显走弱，国内经济也开始强调扩大消费需求

3)“十二五”期间，我国经济发展进入新常态，党中央提出统筹国内国际两个大局， 形成开放型发展格局

4)“十三五”规划纲要也继续指出要构建全方位开放新格局

5)2018年起，随着贸易保护主义的抬头，多边贸易体制受到区域性高标准自由贸易体制挑战

2.人口及全球化双红利减少，经济内循环重要性提升

3.“双循环”是供给侧结构性改革的一种延伸

4.从历史经验看，产业科技创新将会助推经济转型

5.“双循环”政策的目标与任务

1)核心目标：开拓内需市场，完善产业链建设

a)外贸企业面临出口转内销，内需须加快释放

b)高科技领域进口替代，粮食能源等保持多边合作

c)产业链现代化攻坚战将成为供给侧的重要抓手

2)核心任务：加快改革、创新、开放，促进经济“双循环”

a)对内改革创新，打通经济运行四大环节

i.生产：科技创新+产业链升级，激发循环动力

ii.分配：促就业与增收入，支撑循环基础

iii.流通：发展“互联网+物流”提高循环效率

iv.消费：房住不炒+供给升级，引领循环发展

6.广义基础设施：科学的制度设计加速经济循环

7.对外开放：高水平多领域开放，助推内外部循环

1)开放路径：“一带一路”+西部陆海新通道+自贸区自贸港建设

2)开放领域：从制造业开放到服务业开放，以开放促发展

3)制度型开放：全面开放的新阶段

4)区域经济合作：积极寻求新贸易伙伴

三、“双循环”新格局如何建设？

1.扩内需着眼数字经济，调供给化解出口阻力

1)海外主动限制，美国主要推手

2)着力扩大内需，发展数字经济

3)预防储蓄倾向上升，疫情减弱消费意愿

4)加大社会保障力度，解决消费后顾之忧

5)缩小城乡发展差距，补足农民收入短板

6)海外上市环境变化，科创替代纳斯达克

7)金融资产配臵仍低，能够承接“回流”融资

8)坚持供给侧改革，化解低效产能过剩

2.技术封锁创新突破，免税引进消费回流

1)海外技术封锁，自主创新突破

2)教育提高人口素质，创新具备人才基础

3)激发人才活力，提升激励水平

4)基础研究政府支持，我国投入明显偏低

5)企业愈发重视创新，研发强度有待提升

6)新基建降低创新成本，多省市公布行动计划

7)疫情限制国际流动，阻碍居民境外消费

8)推进离岛免税新政，引导境外消费回流

四、“双循环”发展深度探讨

1.锻长板、补短板，培育国产Plan B是“双循环”的产业保障

1)扩大领先优势，锻造长板

2)锻长板：5G、充电桩、数据中心等新兴领域或借“新基建”东风

3)补短板：产业政策聚焦“四基”，发挥新型举国体制优势

4)培育Plan B：中西部地区承接东部产业转移，保全完整工业体系

2.支持手段向普惠化和功能性转型，加强产业政策和竞争政策协同

3.扩大有效投资，重点支持“两新一重”

4.东西流向的新型国际循环模式：一带一路

5.金融助力：资本市场基础制度改革正加速

1)“双循环”格局下资本市场作用凸显，中央重视或前所未有

2)资本市场自身存在双循环的逻辑，并可有效助力“双循环”格局的实现

3)改革或从融资端、投资端和机构端持续加速

6.“双循环”形成新格局，创新发展的关键思考

五、课程总结

重立

【讲师概貌】

金融业高级培训师

注册高级金融分析师

国际注册互联网金融管理师

企业财务与税收筹划咨询专家

清华大学理财协会特邀演讲嘉宾

北京大学就业论坛特邀演讲嘉宾

北京大学高级金融管理人员培训班特邀培训讲师

上海财经大学国际银行学院管理班特邀培训讲师

中山大学博研商学院工商管理高级研修班特邀讲师

六大国有商业银行管理和营销类课程指定培训讲师

六大国内寿险公司和主要财险公司指定的培训讲师

香港曜智国际集团首席战略发展官、首席市场营销官

多家集团公司和金融机构特聘的管理、投资和财务顾问

超过26年的企业管理经验、20年的金融从业经验、18年的培训管理经验

国内首批为高净值客户提供风险辨识、税收筹划和家族资产传承规划的投资顾问

国内首位以客户需求为导向的金融产品营销实践者和体验式培训项目执行者和推动人

国内首位将华尔街资产配置投资理论和实践落实到金融产品营销培训的教练型培训师

【培训专长】

企业高管领导力提升途径和方法

企业高管执行力构建与管理实务

企业文化构建与核心竞争力打造

企业管理与经理人技能提升

企业KPI管理与绩效沟通实务

创新思维与企业运营管理实践

创新思维与金融产品营销突破

资产配置与金融产品营销实战

高净值人群投资规划与财富传承

金融机构营销管理与绩效沟通

银行理财产品多元化营销实务

银行运营管理与团队文化建设

银行-保险交叉营销与运营实务

保险产品营销与大客户理财实务

保险营销团队组织发展与增员实务

以客户需求为导向的顾问式营销

证券经纪人团队构建与管理技能提升

【授课风格】

活力四射，具有极强的感染力

风趣幽默，有效激发听众兴趣

严谨专业，论据充分逻辑清晰

情景教学，灵活多变高效务实

随需赋型，案例内容切合实战

技术创新，酣畅淋漓愉悦视觉

音色圆润，语言表达诚实可信

体力充沛，持续作战吃苦耐劳

【核心课程】

《转型发展时期的银行综合理财产品营销》（银行适用）

《资产配置与金融理财工作坊》（银行、证券和保险适用）

《银行保险期缴转型与产品营销实战工作坊》（保险适用）

《金融业中高层管理者技能提升工作坊》（银行、证券和保险适用）

《以客户需求为导向的顾问式营销》（银行、证券和保险适用）

《消费心理学和客户购买行为分析》（银行、证券和保险适用）

《宏观经济形势与金融业发展》（银行、证券和保险适用）

《营销团队的构建与领导激励工作坊》（银行、证券和保险适用）

《非财务经理的财务管理——财务思维与报表分析》（银行、证券和保险适用）

《现代商务谈判策略与技术》（银行、证券和保险适用）

《德鲁克卓越领导力提升工作坊》（银行、证券和保险适用）

《高效执行力提升工作坊》（银行、证券和保险适用）