课程大纲

一.信贷风险识别与合规经营

企业风险控制“复合型总量”排序法

坚守：“三防一保”的经营理念

防信用风险、市场风险与操作风险，确保利润指标

坚守“合规经营”的运作

在“三防一保”的经营基础，同时坚持“金融法规+政策指引”的经营底线

坚守“金融法规+政策禁区”的经营理念

贷前调查和风险评估不尽职

贷中审查不审慎

合规经营要放在发展和效益之前，哪怕影响发展和效益，也要坚持。

信贷资金严禁企业违规进入股市、债市、房市等领域

监测客户准入的相关政策和要求

信贷资金支付管理不规范

回收再贷操作不规范，还款来源不合规

事先进行“运筹”，算完了再做，选出最佳的做法。

资产是“软的”，负债是“硬的”

销售收入是不确定的，“盈利”是可变的？

二、财务报表的分析流程

财务分析是客户经理的一项岗位核心技能

资产负债表是根据什么帐做出来的？

资产的核心难题：定量+细化+计量

“报表”就是“像册”集

=照片（资产负债表）+录象（损益表+现金流量表）

会计核算的流程

1.设置账户

2.复式记账

3.审核和填制凭证

4.登记账簿

5.成本计算

6.财产清查

7.编制会计报表

报表需注意的问题

可能存在未计入表中的资产与负债

资产负债表中的资产估计有几种方法，对“盈利”的损益表的影响是什么？

现金流量表—有效弥补“损益表”的局限性

企业的造血能力+现有血液的循环速度，决定“输血”的额度

企业的“软资产”就是造就“水分”的根源

案例分享

三、信用风险计量判断+预测

损益表与资产负债表的关联在哪里？

信用风险计量是“百科全书”

1、评价过去的经营业绩

2、衡量现在的财务状况

3、预测未来的发展趋势

企业“今天+明天”变化的真实“画像”你知道吗？，认识吗？识别吗？

财务风险=形式风险+实质风险

企业最容易忽略的问题

帐面价值与实际价值的差异有多少什么叫信用风险计量

同样的财务信息，能挖掘1分；2分；10分不同的预测+分析结果

企业“5大财务”危机

1、现金流短缺

2、过多的应收帐款

3、过多的滞销存货:

4、过大的(固定)资产投资

5、过多的短期借款

企业观测“3大核心指标”是什么？

四、财务“控制+结算”模式

企业观测的核心静态偿还指标是什么？

1、货币资金+应收票据

2、银行负债+对外担保

3、应付票据---对应的“保证金”

财务的“三论”

昨天---财务分析 木桶论

今天---财务评估 价值论

未来---财务策划 极限论

案例分享

企业财务上的“两难选择”是什么？

怎样观测企业的现金流

资产运行质量决定财务的效益质量

观测企业的大现金流是什么？

既要从财务中看财务，又要走出财务看财务

只分析财务状况而不分析非财务状况，则会陷入“无源之水，无本之木”

五、真实的案例剖析

财务分析中的误区：

不识庐山真面目，只缘身在此山中

“损益表”潜在的假设是什么？

分析“这些数字“背后的真实案例

企业所有问题都反映在“财务成本“层面上

例如：

销售市场

生产+成本控制

采购市场

洞察企业“实质控制人”：人品=产品

产品包括5大类：

品牌、合格品、次品、废品、毒品

1、损益表——运营结果

损益=益之而损+损之而益

同样的结果，再看资产结构

2、资产负债表——资产结构+负债结构

同样的结构，再看现金流量

3、现金流量表——现金基础

同样的流量，再看“行业优势+发展前景”

案例分享

适合对象

客户经理+支行分管授信业务的行长+行长助理

支行行长以上的高管层

王军生

研究员

★ 高级经济师

★ 银行总行级培训师、特约研究员

★ 山东师范大学外聘硕士导师等

★ 中国人民大学农业与农村发展学院合作教授

【个人简介】

王老师有20年多银行高管（行长、经理）从业经验，先后在人民银行、工商银行、中信银行工作，担任支行长12年，分行培训总监5年，总行兼职讲师7年。曾用1年时间将一家规模最小支行从存款1.7亿元到18亿元多次，3年存款规模达到37亿元，多次获得总行明星支行的称号，他在银行行业领域孜孜以求，取得卓著的成绩。尤其擅长总结与理论研究，兼职进行培训工作30年多年，有上千场管理培训、银行专业领域课程，让他在银行培训领域取得良好的口碑和丰硕的成果，被业内称为“教授行长”。

【主讲课程】

对公客户经理培训

公司客户负债和中间业务产品营销实战

客户关系拓展与维护（大客户的开发与营销）

客户经理18种技巧营销技巧案例实战

贸易金融业务产品及创新

市场营销布局与战略营销讲义

双赢谈判技巧

新入行员工目标客户营销与开发讲义_

大堂经理与网点营销流程与技巧

营销技巧与营销案例实战

个人贷款风险防范与营销新模式

农信社合规经营风险防范

如何提升团队协作和培养团队精神

小微企业产品设计与风险控制

信贷风险控制与合规经营

银行柜面法律风险防控与突发应急预案

支行行长引领下的团队营销与风险控制

中高层管理团队创新与内控机制

【授课风格】

银行实战经验丰富、授课属实用型讲师，理论与实际相结合；

案例丰富、深入浅出，理论联系实际、特别强调培训学员的参与及感受；

课程内容具有很强的系统性和实操性，观点新颖，论述精辟，受到参训学员的一致好评。

讲课诙谐幽默，互动性较强。

【讲师专著】

1、《构建商业银行持续高盈利模式的战略新思考》在总行理论专刊2011年

2、《电子票据是一场“推陈出新”的科技革命》在总行理论专刊2011年

3、《商业银行“森林法则”战略的新思考》在总行理论专刊2011年

4、《我行转型中的客户战略新思考》在总行理论专刊2012年

5、《从我行转型中的客户战略到战略客户新探索》2012年发表在总行参考

6、《虚拟银行在未来发展中的新思考》2013年3月发表在总行参考

【服务客户】

中国银行、工商银行、民生银行、交通银行、天津农行、华夏银行、广发银行、建设银行、邮储银行、城商行、农商行、小贷公司等；清华博士论坛108期、人民大学、山东师范大学、济南大学、山东交通学院、山东职业学院等等......