课程背景

做企业，本质上是一种资源整合游戏，单打独斗的年代已经渐行渐远。摆在大家面前的有三条道路：其一，坚守主业，寻求战略合作；其二，战略转型，进行二次创业；其三，急流勇退，从此淡出江湖。无论您是选择“进”，还是选择“退”，都需要慎重考虑以下问题：谁是潜在的投资者与合作伙伴？投资入股应关注哪些事宜？你的公司值多少钱？挂牌上市有哪些利和弊？诱人的机会后隐藏着哪些陷阱？崔凯博士将在《企业投融资实务》的课堂上为您找到上述问题的答案。论道资本，融入婚恋哲理，穿插文学、音乐和历史元素，深入浅出，生动幽默，丝丝入扣。来吧，各位学员，您的课堂收获将物超所值。

课程目标

本培训的目标在于为学员武装资本运营的理念和方法。中国的市场经济尚不完善，大家应共同遵守的游戏规则尚未建立。我们将基于对产业经营和资本运营的深刻认知，向学员输出切合实际的资本运营策略与技能。

到本课程结束时，学员将能够：

•深刻领会资本运营对公司的意义

•熟悉投融资的步骤与方法

•学会项目投资分析的要领和方法

•了解公司上市的流程及关键问题

•熟悉企业融资的策略与方法

授课方法

授课逻辑严谨，注重实战。内容丰富广博，演讲风趣幽默，有感染力。理论与案例相结合，讲授为主，辅以研讨。借助多媒体教学手段，引导学员掌握资本运营的的要义和精髓。

课程大纲

1.资本运营：婚姻的艺术

_产业经营VS资本扩张

_投资战略：1+1＞2

_10大投资关键要素

_投资的基本操作流程

2.尽职调查：恋爱的玄机！

－ 尽职调查的总体框架

－ 尽职调查的关注要点

－ 对尽职调查的心态

－ “非常规”尽职调查方法

－ 商务谈判的策略与技巧

3.合同协议：订婚的事项

－ 合同架构设计

－ 收购方式设计

－ 股权结构设计

－ 章程关键条款

－ 付款与交割设计

－ 社会责任条款

－ 风险控制条款

4. 企业估值：彩礼与嫁妆

－ 企业价值评估方法

－ 影响企业估值的主要要素

－ 关注企业无形能力

5．合资以后：难挨七年痒

－ 整合重组VS器官移植

－ 整合重组十步法

－ 股东博弈：强势VS弱势

－ 控股子公司的管控艺术

－ 外派高管的培养与管理

－ 整合成败的判定标准

6．挂牌上市：可遇不可求

－ 想好了，再做上市决定？

－ 上市重点问题的把握

－ 新三板，看上去很美！

课程适合对象：

本课程实务性很强，适合企业高层管理人员、政府有关部门的工作人员以及对该题目有兴趣的大学或研究机构的专业人员等。

崔凯

工学博士和管理学双博士学位

十余年大型企业集团工作经验，在战略管理和资本运营业务领域积累了丰富的实战经验

上海交通大学安泰经济与管理学院兼职教授

加利福尼亚大学高级访问学者

曾担任新农开发（600359）、亚盛集团（600108）和保龄宝（002286）等多家上市公司独立董事

调研过三十多个省市的数百家企业，在资本运营领域积累了丰富的实战经验。先后参与完成了达能分拆正广和、中粮集团并购融氏企业、冠生园集团重组等项目。著有经畅销书《投融资那点事》，CCTV财经频道鼎力推荐。多次就热点话题接受CCTV、中国经营报、阿里巴巴等媒体采访，主讲的《资本运营》课程视频先后在国内三十多家电视台播出。应邀在清华大学、北京大学、复旦大学、上海交通大学、浙江大学、南京大学等二十几所高校执教EMBA课程。

著有财经畅销书：

《投融资那点事》《与资本共舞》《风云并购》《私募掘金》

公司治理实务

企业并购投资实务

三天两夜并购特训营

私募股权投资实务

资本运营与投融资实务

资本运营与新金融

世界500强：三菱银行（MUFG）、雷诺士（LENNOX）、通用磨坊（GEMILL）、中粮集团（COFCO）等

知名企业：中电国际（HK2380）、中交股份(HK1800)、中联重科（HK000157）、新希望集团（000876）、北大荒集团（600598）、北汽福田（600166）、交大昂立（600530）、鲁州集团（SGL46）、国泰君安、中设集团、济民药业等

峰会论坛：中国IPO高峰论坛、中国上市资本与项目融资峰会、中国新经济创投融资峰会、中国五环管理峰会、浙商年会等

EMBA总裁班：清华大学、北京大学、复旦大学、上海交通大学、浙江大学、南京大学、中国科技大学、哈尔滨工业大学、中山大学、武汉大学、华中科技大学、山东大学、吉林大学、同济大学、重庆大学、内蒙古大学、华南理工大学、东北大学、华东理工大学、中国海洋大学、西南交通大学、西南财经大学、中南财经大学、江西财经大学、南昌大学、云南大学等；

企业集团：华润集团、中粮集团、武钢集团、通用磨坊、三菱银行、中信建设、中设集团、宝能集团、国泰君安、东方资产、上海烟草集团、上海浦东轨交集团、天津滨海控股集团等；

上市公司：中电国际（HK2380）、中交股份(HK1800)、中联重科（000157）、新希望集团（000876）、北大荒集团（SH600598）、中化化肥（(HK00297）、北汽福田（SH600166）、许继电器（000400）、远东控股（600869）、鲁西化工（000830）、华新水泥（600801）、伊泰股份（900948）、楚天高速（600035）、长江传媒（600757）等；

政府培训：国资委、商务部、劳动部、农业部、新疆生产建设兵团、贵阳市政府、苏州市政府、常州市政府、镇江市政府、绍兴市政府、荆州市政府、吉林市政府等