面授对象：

银行、证券、基金、保险等金融从业人员

课程收益：

随着“资管新规”逐步落地，很多评论、解读有深度，却“见木不见林”。我们不止看到“资管新规”，还有“上海金融法院”、“混业经营”、“资产证券化”……我们关注当下“资管新规”的影响，我们也关注资管行业甚至金融行业未来的趋势，我们以美国华尔街百年历程为参考对象，预判未来金融从业人员面对的挑战以及应对之道。

课程大纲：

第一天课程

第一部分新规对当下的影响：银行、证券与基金、投资者

一、银行——困境

二、证券与基金——烦恼

三、投资者——观望

四、未来趋势——？

第二部分被忽视的新闻：金融法院、混业经营、资产证券化……

一、金融法院：真的只有英美法系能监管现代金融？

二、混业经营：是非争论中启动的战车！

三、资产证券化：如果不是太多的话，它将是一种对国家的“恩赐”

第三部分站在历史看未来：美国华尔街百年历程对中国金融业的借鉴

一、犹太人店铺：一切金融的源头

二、“双摩”的标志：分业经营

三、次贷危机之后：最后的幸存者就是最后的统治者

第二天课程

第四部分金融从业新挑战之一：高净值客户

一、金融行业的基础——信任之托

二、Buy Side or Sell Side——看你站在哪一边

三、经济转型背景下的热点——投资与传承

第五部分金融从业新挑战之二：资产配置

一、资产配置成功案例——捐赠基金

二、大类资产情况——权益、固收与另类

三、资产配置模型——初、中、高、弹总能对应上

第六部分金融从业新挑战之三：财富管理

一、烈马的缰绳——职业道德

二、规则就是效率——财富管理流程

三、乔布斯的名言——我们要教育客户：他们应该需要什么

宋柏允

宋柏允 老师（北京）

——独立宏观经济研究者、宏观经济解读专家

独立宏观经济研究者

曾任A股创优股份（831259） 研发副总裁

曾任美地东方投资咨询 宏观及行业研究员

曾任东方华尔金融咨询 首席研究员

曾任华尔金服网络科技 宏观策略分析师

个人简介

宋老师曾以宏观经济研究为多个领域投资提供帮助指导。2012年协助投资美国西海岸奥兰治县多个房地产投资项目，五年内收益率超100%。2014年，以卖方顾问身份协助东方华尔完成4000万元A轮融资。2018年，协助创优股份实现教育培训转型，完成战略重组。2016-2019年，为华尔金服网络科技提供宏观研究、行业研究，协助公司实现多项目年均复合利润率超17%。

宋老师多年宏观经济研究、宏观投资咨询，最大特点“从投资角度看宏观”，因此重点在于“分析行业发展未来、研究企业利润增长”，针对不同行业，以静态、经济周期、生命周期等多个维度，建立统一数学模型，总结出一套关于企业升级与转型的方法论，获得众多企业家及政府机构的高度认同并用于实战，取得良好的效果。

宋老师多年来始终坚持独立客观的执业准则，协助多家公司完成战略目标，应对经济周期波动，帮助企业健康发展，实现价值持续增长。

【主讲课程】

《个人投资类-从宏观及企业税负看高净值及中产客户需求》

《宏观类-“一带一路”倡议与重庆对外开放研究》

《新基建政策解读与行业发展展望》

《金融科技与风险管理》

《财务分析在投融资、公司估值中的应用》

《经济新常态下的营商环境》

《互联网金融与商业银行创新》

《当前金融环境下的投融资与资本运作》

《疫情下的商户应对之道》

《当前宏观经济形势分析与金融领域应对》

《宏观经济形下企业运维攻略》

《混合所有制改革最新政策解读》

《“一带一路”的机遇与风险》

【服务客户】

北京银行，北京银行深圳龙华支行，中国银行哈尔滨道外支行，中国农业银行深圳分行，招行南京分行，工商银行南充分行，中国银行青海分行，江阴农商行，徽商银行，中国银行黄山分行，重庆城商行，北京银行，民生银行，工商银行北京分行，义乌农商银行，农业银行明州支行

上海中智公司，镇江交通集团，烟草公司，中核陕西铀浓缩有限公司，中信置业，渝农商融资租赁公司，淄博邮政，华润置地，中交一公局七公司，太平财产保险公司，中国铁塔，中建三局⼀公司基础公司，中交天津航道局有限公司，中交第四航务工程局有限公司，淄博政府，徐州邮政

【学员评价】

宋老师的宏观观点，独到犀利，深入浅出，听得懂、学得会、用得上！

——北京市药师协会副秘书长 田见龙

宋老师学富五车，能表达的东西太多了！ ——经济日报出版社 陈莎莎

你给我这么专业的资料，这不是让我羡慕嫉妒恨吗！哈！ ——CCTV证券资讯 杨桥

我们领导也特别认可您，所以想请您多讲一些，我们正在学习，内容太丰富了！

——新华社旗下中国财富网 陈晓燕